时间来到1990年代的那不勒斯，年纪轻轻的乔瓦娜在此度过童年时光，踏入青春期，同时体验人生的各种滋味。
抗战全面爆发后，孪生兄弟于明阳（于震 饰）、于明辉（于震 饰）投笔从戎。明辉后来参加了中共游击队，投身到敌后抗日战场，由于从军前他有英语基础，所以很受上级重用，在根据地很有名气。抗战结束后，很快又开始了三年的解放战争，此时的哥哥于明阳则是从美国西点军校毕业的军事专家。华野总部获悉兄弟二人的情况后，派于明辉前去策反于明阳。军统局长毛人凤知悉于明阳归国，特派军统之花罗美慧（陈紫涵 饰）、心腹干将王松山（张鹰 饰）、张发运等前往迎接。由于多年的人生观、世界观不同，于明阳断然拒绝了弟弟的策反并发生火并，枪战中于明阳死在张发运枪下，审时度势的于明辉毅然假扮哥哥，深入到敌穴之中......
亚瑟在墓地捡到旧手机，谁知他好死不死地非要去联系原机主。可是有些秘密最好不要揭开。随着万圣节临近，亚瑟坠入自找的噩梦中。无论今生来世，好人是没有好报的……