根据纪实文学《黑弥撒：FBI和爱尔兰黑帮不光彩合作的真实故事》改编。 詹姆斯·巴尔杰是全球十大在逃通缉犯之一，他发迹于波士顿，获奥斯卡最佳影片的《无间道风云》中的黑帮大佬就有他的影子。巴尔杰建立的“冬日山岗帮”（Winter Hill Gang）是波士顿著名的黑帮组织，从贩卖毒品到倒卖军火无恶不作，另外他们和包括爱尔兰共和军在内的北美及欧洲许多主要的犯罪集团都有联系。
未婚夫达也（张国荣）在香港死于一场交通意外后，瞳（常盘贵子）以为自此失去幸福，生活质量开始大幅滑坡。为了兑现曾与达也在香港许下的承诺，她勉强收拾心情只身来到伤心城。同瞳一样，香港警察家宝（张国荣）也有一段伤心往事，他曾因工作狂热导致女友无法忍受冷落自杀身亡。女友死后，家宝选择做了卧底，想以更加狂热刺激的工作来麻醉和折磨自己。 瞳遇到家宝后，因为家宝与达也长得一模一样，疑惑达也还在，内心又起美丽的憧憬，两个因爱受伤的人擦出烂漫火花。
邵文是个从农村走出的大学生，大学毕业后留在城市当了公务员。但城市的生活勾心斗角让他非常不适应，三十六七岁还没有结婚。城市里工作的繁忙和高节奏的生活步伐，使邵文很少回乡下去，一个偶然的机会，他所在的单位要派干部到乡下科技致富去，而扶助点就是平度市苹果乡的村子。这是一个风景如画，山水环绕的美丽山村，把扶助当成镀金的公务员谁都争抢着去，领导最终确定让邵文回去。邵文的心情很复杂，但领导的态度很坚决，他非去不可。邵文来到村子的时候正值苹果丰收的季节，秋天的村庄一派硕果累累的喜收景象。哑女阿甜，是苹果村很出名的美女，因为无法说话的缘故，根本不能上学读书，只能通过手语交流，这么多年来带着孩子只和一个老爹过日子。邵文回到村子受到了父亲的责骂，父亲骂白培养了他，白上了大学，要回乡下当年费心巴力考什么大学进什么城市，村民对邵文的回村也表示了怀疑。各种说法都有，有人说邵文回村是镀金的，有人说他是来混几个月回城提拔职务的。小山村惟一让他值得留恋的是他的童年——那个已经成为人妇的女孩。邵文去苹果村的山路上遇到了背着孩子去集市卖苹果的阿甜。村里惟一的经济来源就是苹果，苹果丰收让村民感到很为难。因为丰收意味着烂市，意味着赔钱。很多村民的苹果在集市上卖不出去烂在了果园里。邵文想从苹果着手帮助村民，他想创一个品牌，装上盒子送进城里的超市。可是注册品牌需要钱，上包装需要钱，村民没有钱，有人还传说邵文要拿村民的苹果自己赚钱
一名年轻女子和她的未婚夫搬进了一套新公寓，却被隔壁大楼里一个陌生人监视的感觉折磨着。