在偏僻的品川地区，经营着一家没有什么人气的牛郎店“明乌”。这一天店长（室毅饰）正为头牌跳槽而忧伤不已，万年垫底的直树（菅田将晖饰）则狂叫着跑了进来。此前欠下一千万日元债务的直树，好不容易通过赌棒球赚到大笔横财。他得意忘形，邀请店长、现役头牌阿葵（城田优饰）、极度认真的纪夫（若叶龙也饰）彻夜狂欢。一觉醒来，直树惊讶地发现那笔横财居然不翼而飞。他问遍所有人却根本没人认账，店长忙着把店卖出去，阿葵他们表现的冷漠自私。还有最后12个小时，还不上债的直树面临被扔进东京湾的命运。这时，欠债女孩明子（吉冈里帆饰）、讨债人山崎（新井浩文饰）、父亲五郎（佐藤二朗饰）相继到来，直树的命运将会如何？影片取材自古典落语中的经典剧目《明乌》和《品川心中》。
故事发生在近未来的日本，反对日本现今体制的人们纷纷在东京的临海区域定居，并将他们居住的地方命名为东京桃源乡，建智铁也也是其中之一。巨大的怪物突然出现在了东京湾，那是被称为城护众的组织用神秘的秘术所制作出来的妖怪——雷兽。为此，作为维护世界和平的组织ASY特别派出了人型兵器——钢仙迎战。激战之后，钢仙成功击败了雷兽，可是却将避难的船只卷入战场。此时，一位浮在空中的少女出现在了众人眼前，并对钢仙展开了攻击。经过一番搏斗，少女神秘消失，与此同时，铁也邂逅了另一名神秘少女。少女自称楼兰，是乘坐小木船漂流而来，并对自己的过去一无所知……
一个风格酷似《怪物史瑞克》的幽默三维动画，改编自著名的《唐吉珂德》，不过走得是疯狂的搞笑路线。该片入选了今年Siggraph电脑动画节。
Phryne Fisher sashays through the back lanes and jazz clubs of late 1920's Melbourne fighting injustice with her pearl handled pistol and her dagger sharp wit.