影片根据真实案件改编，首度揭秘边境最大势力的武装毒贩，九十年代末我国西南边境，“8077”边防武警特战队在一次剿毒任务中，先后遭遇山洪灾难和毒贩的算计，死伤惨重。为了牺牲的兄弟，“8077”幸存战士誓死展开绝地追击。
大西北粗粝广袤的土地上，仪表堂堂的高加林（周里京 饰）是这片黄土地上极其惹眼而又独树一帜的存在。他是镇上的老师，虽然兢兢业业教了三年书，但大队书记的儿子高中刚毕业就顶了他的位置，让加林愤愤不平。自古民不与官斗，在爹娘苦苦哀求之下，加林打消了告状的念头，心怀抑郁和愤懑的青年无奈回到田里耕作。在此期间，多亏了纯朴而美丽的姑娘刘巧珍（吴玉芳 饰）给了他安慰。爱情的滋润让加林重新找到前进的方向，他打理田间地头，业余时间从事写作。而就在此时，加林却意外得到了一个可以去县里工作的机会。人生和爱情面前，青年不得不做
生活没有绝对的路，走下去，就对了。
原口元子（武井咲 饰）背负着双亲留下的债务，白天在银行做派遣职员，晚上在银座的俱乐部陪酒。她利工作之便搜集证据，凭借一本写满银行与客户串通用假名户口逃税的证据的黑色皮革手册，勒索1亿8000万日元，变身成为银座俱乐部“卡露内”的妈妈桑。没有任何靠山的她仅凭自己的野心，作为年轻的妈妈桑在黑夜世界里打拼。如“魑魅魍魉”一样的坏人们围绕在她的身边。在各种各样的欲望交织之中，元子孤军奋战。