1944年……德军与苏联列宁格勒方面军为争夺纳尔瓦地峡进行了一连串战斗。7月，苏军攻占了纳尔瓦，这座古城九百年来一直是俄罗斯和西方世界的分界线。纳尔瓦身后的坦能堡防线是爱沙尼亚首都塔林的最后防线，一群20岁出头的爱沙尼亚青年人志愿加入武装党卫军亲卫队第20师，开始在东线迎头痛击苏军装甲部队，为反抗苏联的占领而战。 这不是爱沙尼亚第一次沦为东方和西方、德意志人和斯拉夫人交战的战场。从楚德湖的冰上大战算起，这一战斗已持续了七百多年，夹在中间的爱沙尼亚人也不可避免地被双方裹挟其中，成为历史的牺牲品。…… 到了9月，由于芬兰宣布停止同德国的军事合作并签订莫斯科停战协定，腹背受敌的德军决定撤出爱沙尼亚。苏军尾随着德军一路前进直至爱沙尼亚的首都塔林，红军中的叶沙尼亚（俄罗斯化的爱沙尼亚人）士兵也亲眼见证了，那面象征着爱沙尼亚民族独立的蓝、黑、白三色旗，于德军撤离的9月18日在塔林市的象征——赫尔曼塔悬挂了四天之后，终于在9月22日被苏联的红旗所取代。…… 占领塔林，并非苏德双方在爱沙尼亚的最后一战。……11月，在萨雷马岛泥泞、茂密的森林中，叶沙尼亚士兵顶着德军舰艇的炮火，驱逐了爱沙尼亚最后一批德军。大规模的战事终于结束了，但和平和自由仍未降临这片小小的国土，战争给人们带来的伤痛仍难以抚平…… 这，就是爱沙尼亚人的1944年。
在创业浪潮影响下，大学生元宝突发买头西班牙公牛做配种生意的奇想，说服父亲牛长寿和父亲的相好周会巧凑钱成立配种公司，马经理也趁机接手了一家频临倒闭的养牛公司，他们都自信有办法一夜暴富。 香港富商之子华星受父亲所托到西班牙拍回国宝夜明珠，华星不愿将价值两亿五千万美元的夜明珠给捐赠出去，于是携宝私逃。路途中，夜明珠被元宝家的种牛误食。于是展开了一系列，笑料连连的故事......
高中生大洋（三浦春马 饰）同好友田口和小林一起前往海边度过漫长的暑假，他们原本准备居住在田口家位于海边的别墅内，没想到却在刚刚抵达之时就将钥匙弄丢了。这下可好，三名少年落得了一个无家可归的境地。 就在三人百无聊赖的躺在海滩上之际，走来了一个名为杜克河原（竹中直人 饰）的男人。河原经营着一间冲浪用品商店，善良的他收留了没地方去的三名少年，作为报答，三个男孩要帮助河原打扫以及管理店铺。某日，在店内，大洋邂逅了名为茱莉亚（加藤罗莎 饰）的美丽少女，和大洋一样，茱莉亚也热爱着冲浪。相同的年龄，相似的爱好让两个年轻人很快就走到了一起。
叶多多（焦俊艳 饰）不顾家人的阻拦，毅然考入了空军大学就读，因为她的父亲是一名在任务中英勇就义的飞行员，叶多多的身上继承了父亲的刚毅和坚持。然而，令她没有想到的是，在学校里等待着她的，却是父亲曾经的战友院长任保国，当年，正是他和父亲一起执行的那一场致命的任务。 因为长久的误会，叶多多决定退学，然而，是任保国出面保住了叶多多的学籍，并且告诉了她事件的真相。在学校中，叶多多结识了名为任天行（经超 饰）的男生，两人不打不相识，随着时间的推移关系渐渐亲密。只是，叶多多并不知道，任天行正是任保国的儿子。最终，在一场意外之中，任保国不顾个人安危救下了身陷险境的叶多多，叶多多亦从空难记录中发现了自己原来一直都错怪了任保国。