一名婚姻不幸的女子在葡萄牙遇见了一名比她年纪小的男子，两人不顾各自对其他人的承诺而坠入爱河
이번에 화끈합니다! 전편보다 더 업그레이드 되어 돌아왔다! 구한말, 청춘학당에는 과거 급제와는 거리가 먼 재원, 만기, 덕호 그리고 바보 칠득이 뿐이다. 청춘학당의 운영이 어려워져...
上古大神混元大师在仙游问道途中，不慎被魔蛛林的千年彩蛛精吞食入腹，其弟子陆小道为解救师傅，将千年彩蛛精打死。不料彩蛛精在临死前将全身毒液侵注到混元大师体内，混元大师从而变成了彩蛛的样貌。为解混元大师之毒，师徒二人受鹿童仙子指点前往九仙山灵宵谷寻找月牙池，路上与一众妖怪展开了一系列啼笑皆非的故事。
年轻英俊的魔术师沙飞，将西洋魔术演绎的精彩绝伦，惹来了身怀绝技却不思创新的魔术前辈沈浪的嫉妒，两人唱起来对台戏，沙飞的新魔术“移形幻影”沈浪怎么也猜不透，于是他派自己的助手宝琴假意去投奔沙飞，宝琴却爱上了沙飞，与沙飞的妻子陷入三角恋情，可是两个女人却发现沙飞拥有双重人格，沙飞在表演魔术的过程中失误将宝琴杀死，其实这一切都是沈浪设的局，最后沈浪终于知道沙飞“移形幻影”的奥秘在于他们是孪生兄弟，他害死了沙飞的弟弟想独霸舞台，结果在最后一场魔术中他输掉了荣誉，也输掉了性命。