未来世界中，工程工人道格拉斯（Arnold Schwarzenegger 饰）被持续的梦境困扰，那是一系列发生在红色火星上的体验。道格拉斯在广告上发现了回忆旅行公司的介绍，虽然同事警告他这种虚拟旅行可能会危害人类的大脑，但比起亲自去一趟充斥着反政府武装的火星，回忆旅行公司确是一个不错的选择。道格拉斯如愿接受了回忆旅行的服务，但是虚拟记忆的过程突然出现错误，自此一系列不可思议的经历出现在道格拉斯的身上，先是妻子劳瑞（Sharon Stone 饰）向他发起攻击并承认自己是监视道格拉斯的间谍，后来有陌生人出
伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。 伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因，他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子，认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里，一切都是颠倒过来的：善良战胜邪恶都是曾经的事，并且一个个的战士开始消失，而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……
故事讲述一个小男孩为了救他最好的朋友，犯下了一桩谋杀案，他被迫离开家乡，离开了她。15年后，他忘记了自己的过去，转而加入了当地的一个帮派。当他最好的朋友搬到城市，做起了私人侦探的工作后，她偶然发现他的失踪报告，并决定去寻找那个救了她一命的男孩。