这是关于传奇奴良组创立始末的尘封故事。不知曾几何时，旅行中的奴良滑瓢（游佐浩二配音）偶然救下纳豆小僧（新井里美配音），后者心甘情愿拜其为总大将，寸步不离。途中，滑瓢大吃霸王餐，遭到小鬼、豆腐小僧等相貌凶恶但实力弱小的妖怪追杀。滑瓢轻松击败他们，却也同情这几个无家可归妖怪的遭遇，于是出头愿意带他们介绍到超级武斗派妖怪组织远野一族的门下。然而远野一族决计不愿接纳弱者，为此滑瓢必须独自一人在藏龙卧虎的远野一族领地内展示自己的实力。魑魅魍魉之主的传奇由此开始……本片根据椎桥宽的同名原作改编，是该动画的第二部OVA作品。
1944年，美国援华抗日空军飞虎队来华参战，日军因此遭受重创。为此，华南日军发动了旨在打通大陆交通线的豫湘桂战役，企图之一就是要摧毁中国西南空军基地。驻华南日军第二十三军秘密组建一支特攻队，计划对桂林秧唐机场实施毁灭性攻击。特攻队实施攻击的当天晚上，遭遇机场国民党守备部队的伏击，特攻队几近覆没。 如此绝密的行动竟然让机场国民党守备部队事先获悉，侥幸撤回来的日军特攻队指挥官熊本意识到重金雇佣的六个中国人中，有一个是国民党间谍；熊本在幸存的三个中国人中试图找出谁是间谍时，秧唐机场美军指挥官麦克上校也怀疑内部出了问题，要不然怎么会有人在伏击开始之前暴露目标。 在熊本藏身西村等待司令部联络官的行动指示时，死亡的恐惧笼罩着幸存的三个中国人，狐疑和猜测也在三个中国人中弥漫开来。机场国民党守备部队走马观花式地搜查结束后，熊本从外面抓回来一个国民党军官。代号为“芒果”的中国人不知是计，孤身营救时落入熊本之手。就在熊本气急败坏地准备处置“芒果”时，一阵子弹从黑暗处射来，熊本中弹受伤，其他两名中国人当场丧命。
一个无父无母孤独流浪的小孩，为了吃一顿饱饭，饥寒交迫之时看上了小狗的口粮吃个精光。后被好心人发现，将其收养，取名狗剩子，狗剩子从此有了安身立命的港湾，对救他的好心人视如父母，对叔婶的儿子也如亲弟弟一般。长大后，贫穷导致狗剩子娶媳妇难。心灰意冷之时弟弟王波提出建议，两人相约一起去城里奋斗。于是两个不屈的年轻人踏上了人生奋斗旅途。到了城里，狗剩子在旅馆勤劳踏实的工作，遇到了心仪的女孩儿，而王波却没有抵住城市里纸醉金迷花花世界的诱惑，和旅馆老板娘的女儿过着花天酒地挥霍无度的生活。好心的狗剩子，不离不弃的守护着王波，无论多么坚难都没放弃弟弟。事业有了，爱情也有了，当一切都变得美好的时候，梦也该醒了。
巴迪（Homayoun Ershadi 饰）驾驶着自己的汽车，在遍布工地的郊外漫无目的的行驶，他搭载了一名入伍不久的新兵，和他讲述当年从军的经历，而后提出了自己的要求：出钱要新兵掩埋自己自杀后的尸体，新兵惊慌失措，跑掉了。巴迪继续寻找埋尸人，可工地上的流浪汉、神学院的学生，全部拒绝了他的请求。一位在博物馆工作的老人巴格里（Abdolrahman Bagheri 饰）登上了巴迪的车，巴格里曾经自杀，但最终为樱桃的甜美滋味所挽留，巴格里为了治疗儿子的病，应承下了巴迪的请托。巴迪在博物馆外踯躅，心中似乎产生了动摇……本片获1997年戛纳电影节金棕榈奖，1998年波士顿影评人协会最佳外语片奖