御膳房外，林谦看着身边采购太监们忙碌的身影，陷入了沉思，他回忆起了自己是如何进到宫中成为一名太监。当时林谦想给娘治病，可家里没钱，于是林谦自愿入宫当一名太监，他躺在净身房中，喝下一碗汤药，随后刀子匠手起刀落，林谦眼前一片漆黑，便失去了意识……
Tom（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）和Gail（梅丽尔·斯特里普 Meryl Streep 饰）夫妻感情疏远，为了努力弥补缝隙，他们决定带着儿子Roarke（约瑟夫·梅泽罗 Joseph Mazzello 饰）和爱狗进行漂流冒险旅行——Gail曾经勇敢地漂流过铁手套这一令人闻风丧胆的三河交汇处。
作曲家米米与歌手维纳斯戏剧性坠入爱河。然而爱情的消失从来不需要理由，无止尽的争吵让他们在七年后分开。维纳斯展开新生活藉以忘却悲伤；米米试图重新找回内心的平静，却被回忆挑的心魔纠缠抑郁而终。多伟大的爱情，才能超越生与死的界线？希腊神话中奥菲斯(Orpheus)前往地府拯救爱妻尤丽狄丝（Eurydice），维纳斯也下定决心找回失落的爱，趁一切还来得及之前……
奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。