《变形计之成长之路》是第十四季内容之外的独家衍生内容，禀承湖南卫视《变形计》“换位思考”这一理念，而且更推至极致，在节目中，你不仅要站在对方立场去设想和理解对方，你还要去过对方的生活，真正体验对方世界的大小风云，品察对方思想最微妙的情绪触动。
政局腐败民不聊生的晚清末年，宋查理（姜文）凭借其在美国所获先进知识与孙中山（赵文瑄）合力，企图推翻满清。 其后，宋查理留学美国的各具风情的三个女儿学成归国，老大宋霭龄（杨紫琼）下嫁商人孔祥熙（牛振华），老二宋庆龄（张曼玉）不顾父亲反对追随了革命者孙中山，老三宋美龄（邬君梅）则在先是革命者后是叛国者的蒋介石（吴兴国）的狂烈追求下成为其妇，三人的命运开始在动荡不安的政局中随着对其时的中国最重要的三个男人的命运沉浮。
麦克（文特沃斯•米勒 Wentworth Miller 饰）为了帮莎拉顶罪进入了巴拿马最凶险的监狱——SONA，这里专门关押一些重刑犯。因为这里几年前囚犯们发生了暴乱，当地的军队已经完全撤出，剩下这里的犯人自生自灭。这时，林肯（多米尼克•珀塞尔 Dominic Purcell 饰）的儿子LJ和莎拉被Company的人绑架了，他们要求麦克帮助他们完成一项任务，那就是在一周内将在SONA里的澳大利亚人找到并救出来。为了心爱的女人和侄子LJ，麦克和在外面活动的林肯又开始了他们新一轮的越狱计划！
荒郊野岭之外，骑驴外出的读书人冯生巧遇一位貌美如花、身着红裙的女子。当他准备上前搭话时，女子竟凭空消失。冯生不以为意，夜幕降临后投宿古寺，在此遇见自称由千年老狐变化而来的辛叟，进而得知连续两度出现的红衣女子是辛叟的狐女辛十四娘。因私窥闺房，冯生惹恼辛叟，被对方愤怒地赶了出去。后经鬼狐主宰牵线，冯生终于和十四娘结为夫妇，琴瑟合璧。洞房花烛夜，自该是金榜题名时。冯生和家境优渥的楚公子结伴上京赶考，但这个正直清廉的书生三番五次触怒楚公子，进而被对方勾结官府所陷害。 眼看夫君名不保矣，十四娘为救冯生不惜忍辱负重……
阿瑞是香港小有名气导演，由于偏执的性格和忙碌的生活，让他在工作和感情上都出现重大挫折，低迷中，他收到成都女孩晓晴的邀请，前去成都看望自己曾资助过的灾区小孩。晓晴是一个陶艺店老板，有一位聪明能干的助手左小强，左小强在追求晓晴未果后，偶然遇到去陶艺馆对面餐馆演奏小提琴的伊雪，并萌生爱意，在追求过程中，得知伊雪的梦想是演戏，左小强为了讨伊雪欢心找到了刚来到成都的导演阿瑞，令人预想不到的是，这次相遇改变了这4个80后年青人今后的事业轨迹和爱情轨迹……
擁有藍色雙眼的女忍者聖（原紗央莉主演），武藝高強，卻從不相信任何人。某日撞見雇主六車大人的部下犬飼正在竊取藏寶庫內的寶物：傳說中長生不老的秘傳捲軸，激戰之下聖負傷逃走，卻反被犬飼誣陷為竊賊，遭到六車大人派兵追殺，千鈞一髮之際天主教徒清太郎救了她，朝夕相處下，兩人逐漸愛上對方，聖也卸下了武裝的心防，然而好景不常，當地大名被犬飼煽動，以“西洋邪教”之稱抹黑天主教，追殺教徒，為了保護心愛的人，聖決定負死一戰！
续集故事讲述神秘捣乱者扬言要永远取消圣诞节，此时已成长为愤青少年的凯特·皮尔斯，意外和圣诞老人重逢了。
庄严的皇宫内，十二位以属相命名的大内密探肩负着贴身保护皇上的重任，其中高天九外号“灵灵狗”（古天乐 饰）是一位满脑子充满奇想秒招的发明家。他靠各种“法宝”在保护皇上的过程中屡建奇功，但对于自己风情万种却功艺高强的未婚妻梅希望（大S 饰）的一片痴心，“灵灵狗”的反应却表现的相当木讷。为了让这“灵灵狗”这个木瓜开窍，梅希望想出了一个试探“灵灵狗”的办法。 深宫之类忠奸难辨，暗藏杀机。围绕公主选附马一事，各方面的力量都暗自勾结，企图谋权篡位并消灭以“灵灵狗”为首的大内密探，皇上安危遭受威胁，十二密探面临前所未有的挑战。
北宋年间，宋辽大战，杨宗保随父亲杨延昭率领大军反击辽军收复失地，不料辽国萧太后命巫师摆起天门阵，致使宋军死伤惨重，杨宗保奉命前往穆柯寨求取降龙木，遇上穆羽摆下比武招亲擂台，杨宗保和穆桂英“一战倾心”，穆桂英将降龙木交于杨宗保助他破阵，不料杨宗保看护不当，降龙木在其营中被贼人烧毁，杨延昭欲将杨宗保军法处置，关键时刻穆桂英闯入法场救下杨宗保，并亲自率领宋军破解天门阵，大胜辽军。
陆东植（尹施允饰）是证券公司一名基层员工，是个胆小又心软的老好人。他总是被人利用，领导拿他当出气筒，同事们也都瞧不起他。他长期受到委屈，无法说出口，因此想要自杀。试图自杀时，他误打误撞地走到了连环杀人魔徐仁宇（朴成焄饰）的杀人现场。徐仁宇将被害人（郑海钧饰）打晕后，打开自己的一个日记本，开始写日记，这时被害人忽然醒过来，挣扎中将日记击打到了陆东植的面前。陆东植捡起了日记，吓得赶紧逃跑。逃跑途中，他被社区警察沈宝景（郑仁仙饰）不小心开车撞倒，头部受到撞击，晕了过去。他被送到医院抢救，醒来后发现自己失忆了。之后，他阅读了自己随身携带的日记，日记上记载着详细的连环杀人记录。他误认为自己是一个变态杀人魔，心态也随之发生了奇怪的变化。与此同时，真正的杀人魔徐仁宇，也在全力寻找自己的日记