加岛龙斗和好友游玩惩罚游戏输掉后，在认为自己不会成功的想法下，向倾慕的对象白河月爱表白。但月爱意外地接受了表白，且当天就将龙斗带到自己的房间，准备进行性行为，在龙斗的劝说下，月爱决定等到打从心底喜欢龙斗时再做。
马修是一个初到柏林的年轻的加拿大人。他是来重新开始的，但他感受到了生活在一个陌生的新城市里的孤立。当他遇到马蒂亚斯的时候，他很着迷于后者的美丽和魅力，马蒂亚斯是马修想要成为的一切。马修开始改变自己，剪他的头发，穿他的衣服，模仿他的欲望。当马蒂亚斯遭遇摩托车事故时，一个完美的取代机会来了......
辛亥革命成功后，正义都督蔡松坡被袁世凯软禁，蔡为免受迫害，佯作诗酒风流，整日与名妓小凤仙泡在一起。副官求见蔡，遇上武文渊，两人不打不相识，并共商营救蔡出城之策，惟他们的行踪已为袁世凯之侦缉处长所知……