叹那空怀一身武艺却生不逢时、报国无门的杨家将后人青面兽杨志（吕良伟 饰），因不善于巴结逢迎而被高俅赶出御林军，从东京汴梁贬到大名府梁中书（马精武 饰）手下当差。在奉令押运花石纲途中遭遇连串变乱，命运急转直下，更被气恼的中书贬到伙头营当差。心情极度失落的杨志，即使在人生的低谷也不该其军人的骄傲与本色，在此期间结识了美丽的女子香嫂（孟广美 饰）。只不过香嫂也只能算作渺小的点缀，残酷的命运更等在前方。牛头帮头目牛二（计春华 饰）赏识杨志的武艺，一度想拉他入伙，继而成为杨志最大的敌人。随后他又结识梁山头目托塔天王晁盖，名臣之后面临重要的抉择…… 本片根据四大名著之一《水浒传》中的故事改编。
四位新手老师，提前了解孩子们的情况，和孩子们有哪些互动呢？
纣王（达奇饰）荒淫无度，竟在拜祭女娲娘娘庙时轻薄女娲娘娘金身，引起女娲大怒，于是冥冥中安排了妖狐前来颠覆纣王江山。妖狐杀死了被选送入宫的美女妲己（傅艺伟饰），并上了她的身，从此商朝永无安宁。纣王十分宠幸妲己，对她言听计从。妲己说要吃比干（计镇华饰）的玲珑七窍心，纣王就命比干挖出来，忠臣比干就此冤死；妲己要造酒池肉林，一具具年轻的生命就此惨死；甚至一旁规劝的姜皇后（卢玲饰）亦不能幸免遇难。幸好两个皇子逃跑时得仙人相救才幸免。周文王顺应天时，招兵买马，准备讨伐这个无道昏君；姜子牙时运不济，后被文王所聘，为伐纣的最高统帅，一场战争无可避免。
河里，一具女尸如同油画《奥菲利亚》中的模样漂浮在水中，死者为话剧女演员李菁菁（孟子叶饰），经法医韩枚（赵崔玮饰）鉴定，死者身体被掏空，溺水而死。如此凶残的行凶手法，引起了所有人的关注。凶手先后锁定在和女演员生前有染的话剧团导演和剧务，然而双方都有不在场证据，令案件一时陷入了僵局。此时，女法医给出了一个惊人的答案，令所有人无法相信，死者的哥哥悲痛欲绝，誓言要展开报复。而此时真正的凶手却在酝酿着一场更大的阴谋。