1989年，位于缅因州的德里市，正被恐怖的阴影所笼罩。从上一年开始，儿童失踪案接连发生，似乎某个可怕的未知存在悄然来到了人们中间。痛失弟弟的少年比利（杰顿·李博赫 Jaeden Lieberher 饰），决定和艾迪、瑞奇、史丹利等伙伴利用暑假寻找弟弟乔治的下落。不久之后，遭小坏蛋们欺负的小胖子本、被疯传放荡的坏女孩贝弗莉以及父母死于大火的孤儿麦克相继加入这个受到嗤笑的窝囊废联盟。在这一过程中，他们经历了一连串的超自然的恐怖体验。少年们发现，在这个被诅咒的城市，每隔27年非正常死亡人数就会飙升。狞笑着的小丑（比尔·斯卡斯加德 Bill Skarsgård 饰），深入每个人的心底，挖掘他们最恐惧的部分…… 本片根据斯蒂芬·金的同名原著改编。
故事发生在1944年，日军残酷无情的铁蹄踏破了朝鲜土地上的宁静，一时间硝烟四起哀鸿遍野，百姓失去了赖以生存的家园，只能在燃烧的熊熊战火和被敌人统治的屈辱之下忍辱偷生。 崔钟芬（金香奇 饰）和金英爱（金赛纶 饰）是两名平凡的朝鲜女孩，金英爱十分嫌弃看上去土里土气的崔钟芬，而崔钟芬却对金英爱青睐有加，只因为她喜欢上了金英爱的哥哥。某日，金英爱的哥哥被日本人抓走，为了救哥哥，金英爱毅然决然的坐上了前往日本的火车，崔钟芬亦随她而去。然而，两个女孩没有想到的是，这趟火车的终点竟然是日方慰安所，两朵纯洁无暇的娇花在这里遭受了惨无人道的摧残。
日军大本营最高绝密军事计划实施之前，被交通部密电破译专家秦汉杰偶然捕捉到蛛丝马迹，迅即引来一系列杀身之祸。日特机关巧使离间计，误导军统、中统当局追杀他，内部奸细更欲千方百计置他于死地；慈爱的养父、多年的挚友面目全非、敌我难辨，纯情的恋人也被迫投入他的死敌怀抱。九死一生的秦汉杰忍辱负重、锲而不舍，为了揭露日本间谍“山鬼”、“铜冰鉴”并最终弄清日军大本营“俳句计划”的惊天秘密，他在中共地下党员的晋云波、古丽的帮助下，参加“五人行动小组”出发前往武汉，上海，一路上历经千难万险的生死考验，终于清除了暗藏的内奸，跟热恋的女友戚兰婷重归于好。老奸巨猾的日特机关头子犬养布置下一个更大的阴谋、张开一张更大的罗网，在上海“恭迎”他们的到来。秦汉杰将计孤胆深入敌穴，与犬养展开一场斗智斗勇的殊死较量；他与晋云波、古丽内外呼应、密切配合，手刃“山鬼”美智子、让犬养血溅戏台，顺利拿到密电码本，最终破译了日军即将偷袭珍珠港的绝密情报……
密函被截，风云聚变，江湖掀起了腥风血雨…….宦官王镇与邪教九天娘子勾结，送来密函却被翡翠狐狸萧南山所截，并杀死了九天使者，魏振声被九天娘子所擒，铁手古化和萧均为兄弟，为了打探魏的消息，他们久居烟花之地，魏未婚妻曾姑娘，找到古、萧打听魏下落，九天娘子派其手下蜜蜂儿去拿萧，萧与蜜蜂儿以前是情人，不料未能如愿把萧拿来。九天娘子责令蜜蜂儿七日之类拿萧来见，不然不给他解药，萧失手用有毒之刀杀死蜜蜂儿，蜜蜂儿临终前告诉萧七天之类可以在哪找到九天娘子，曾也要为死去的魏报仇，萧找到九天娘子，并最终杀死九天娘子，却未曾想到魏没死，而曾也是假死的，原来是九天的左护法，古也背叛萧，但萧还是最终力克强攻。