布米叔叔（Thanapat Saisaymar 饰）得了急性肾衰竭，因此回到乡里，边静养边等待死神来临。在乡下，他每天安静的吃饭、纳凉、看家人劳作，一个清凉的夏夜，布米叔叔、侄子和妻妹在院子里吃饭闲聊，布米叔叔去世很久的妻子竟然出现了，和他们诉说近况和多年思念，稍后，布 米叔叔失踪很久的儿子也出现了，变成了一只红眼黑毛猩猩，却没有人受到惊吓。阴阳相隔的几个人平静地拉着家常，平静的果园，平静的微风，蜜蜂每日平静的劳作，发生的一切事情都那么自然，每个风景都早在那里了，每个故事都像一个梦…… 本片获戛纳电影节金棕榈大奖。
民政局照相室，热情的工作人员一再催促“笑一个”，但镜头前的徐亦飞和杨可还是满脸苦相地拍下了结婚证上所用的合影；更令工作人员匪夷所思的是，不到半刻钟，徐、杨二人又来拍摄离婚证上所需的单人照，此次，两人却先后在拍照时露出诡异笑容。离婚手续办理处，徐亦飞和杨可将刚刚补办好的结婚证换成了离婚证。之所以补办结婚证，是因为在翻箱倒柜都找不到原证件的前提下，他们想给两年恋爱、七年婚姻一个圆满交代，办理离婚证的原因，则是他们彼此都认为这是有生以来最明智的决定。
精神抑郁的画家(齐木茂饰)在去下水道中寻找灵感的时候，意外发现了一条人鱼(染井真理饰)。而这条人鱼竟然是画家曾经在河中遇见过的。画家开始为人鱼作画，而此时才发现人鱼的腹部因为某种原因而溃烂。长满了大大小小的脓包和肉瘤，然后画家将人鱼带回家养在了浴缸里。画家买来药为人鱼治疗，但人鱼拒绝了。人鱼要求画家为自己作画，人鱼腹部的烂疮慢慢扩展到全身并进一步恶化。先是慢慢向人鱼的上身扩展，然后流出各种颜色的脓水，各种蛆虫，长短不一，五颜六色，伴随着黏液从人鱼身上的脓包中喷射而出，混成一团，布满了浴缸以及浴缸周围的地板。而浴缸里的水也呈现出一种复杂的颜色，甚至变的粘稠。最后，脓疮蔓延到人鱼的脸上，布满了整个半边脸，当然也会涌出脓水和蛆虫。此时的人鱼已经变成了令人作呕的怪物。最后人鱼开始呕吐，吐出来的也是蛆虫和粘稠的脓水。这期间人鱼痛苦万分而画家则给予人鱼温情的关怀，帮人鱼挤脓，抽出身体里的蛆等等。而画家的画也伴随着人鱼的状况而改变，直到人鱼死去，画作也最终完成，一张布满五彩脓疮的脸。神情恍惚的画家肢解了人鱼，然而在人鱼的腹中竟然发现了一个婴儿。最后警察在画家邻居的举报下逮捕了画家 。
一次意外令善良的Mabel成为了妓女. 一天她父亲捡到一个小丑鼻子, 这让她发现了自己的天分并开始为孩子们表演. 同时在城市的另一处, Martin 与他的妻子离了婚, 离开了他工作的律师事务所并买了一辆房车开始新的生活. 一次在洗车行门口的邂逅, 认识了 Mabel. 命运很快令他们坠入了爱河. 但不久 Mabel 发现她是艾滋病病毒的携带者...