元朝未年，朱元璋率众反抗元朝统治，其部下沈天松企图将朱的布兵图献给蒙古王爷李察罕。李察罕率高手前往陕西接头，反元志士与陕西迎春阁客栈主人万人迷商量对策，并乔装打扮，严阵以待，准备捉拿内奸并夺回布兵图。李察罕也带人住进迎春阁客栈，沈天松献图后即被活捉。女侠黑牡丹前往李察罕 处盗取布兵图，却误取了另一文件；她的同党小辣椒在将文件放回原处时遭到杀害。李察罕查觉后亲自查看，双方斗智斗力，短兵相接，展开一场鏖战。
一个烦恼的青春期问题青年雷米Rémy（奥利维耶·巴泰勒米饰）因为红头发成了他周围人恒定的嘲笑对象，并不断为此发生冲突，即便在他的足球队里也不例外。在一次与他姐姐的争吵之后，自闭的雷米离家出走。这样他就搭上了心存一丝苦涩的心理医生帕特里克Patrick（樊尚·卡塞尔饰）的车，不料，也长有一头红发的帕特里克是个愤世嫉俗的人，尽管两人年龄相差甚多，但雷米的境遇却博得了帕特里克的同情。帕特里克决定帮助眼前这个受到众人蔑视的男孩，于是他们走到了一起，一同去面对道德虚伪的世界秩序。雷米挑选了他心目中的自由之地爱尔兰，他希望在那里人们不会用红头发来衡量他的种族身份问题。而帕特里克为了伸展自由意志的界限，意图替代雷米父亲的权利，不顾雷米想法的非常荒谬，反而促成此行。然而，残酷暴力和病态冷漠的世界让憧憬光明前景之行的他们最终成为一对可爱的输家。
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