夜幕低垂，麦克斯（杰米·福克斯 Jamie Foxx 饰）接了一位注定要改变他人生的客人――文森特（汤姆·克鲁斯 Tom Cruise 饰）。 文森特受雇于一家跨国贩毒集团，这晚来到洛杉矶要干掉五名重要证人。他与我们经常看到的杀手大不一样，他天生喜欢唠叨，在他挟持 麦克斯去帮他完成杀人工作时，还振振有词――“我又不是卢旺达大屠杀，我杀人本来就不是好人，可以说是替天行道，你有什么可以指责我的？”麦克斯也一时语塞。 这晚要杀的最后一个人是助理检查官，她曾是麦克斯的顾客。麦克斯决心保护她……
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影片选录了中国艺术团演出的主要节目：京剧《红灯记》，舞剧《白毛女》、《红色娘子军》的选段、选曲的演唱或演奏，鼓乐合奏《渔舟凯歌》，琵琶演奏《十面埋伏》，板胡独奏《大起板》、《庆翻身》，笙独奏《大寨红花遍地开》，钢琴独奏《翻身的日子》，二胡独奏《江河水》、《赛马》，筝独奏《战台风》，唢呐独奏《百鸟争鸣》，笛子独奏《歌儿献给解放军》、《运粮忙》、《苗岭的早晨》，男高音独唱《台湾同胞我的骨肉兄弟》、《丰收不忘广积粮》、《满载友谊去远航》，男中音独唱《献给北京的歌》、《大路歌》、《我为祖国献石油》，女高音独唱《请茶歌》、《可爱的祖国》、《人民公社是金桥》、《英雄的解放军》，舞蹈《草原女民兵》、《红绸舞》、《胜利花鼓》。
这是个关于东海岸一个部落所发生的故事。部落距离最近的城市坐公车要近2个半小时的车程，跟许多乡下一样有着资源分配及医疗设施不足的情况，部落里小孩及老人家居多。 在这个靠着海的部落，自古传统及生活自然靠海维生，族人们潜到海底打渔如家常便饭，大鱼大虾的马上从海底到餐桌上，但人口严重流失导致部落许多传统已渐渐流失... 而部落每年都有个祭典，在祭典前的一段时间，男人们必须都要到海里去打鱼捕获海鲜一直到祭典当天，男人们将丰富的收获于海祭时献给海神，祈求平安，而在村子对面的海上有着一座岛叫“巴克力蓝”。 关于这座岛流传着一句古训： “你不是勇士，你不会到巴克力蓝，因为你没有勇气” “你不是猎人，你不会到巴克力蓝，因为你没有智慧” “你不是施者，你不会到巴克力蓝，因为你没有拥有爱”