擅长各种黑科技的“技术宅”孤儿李延治受大太监赵 元齐委托，打开了黄巢之墓。未料赵元齐和黑道士江寒子一起，利用黄巢策划一个势必导致腥风血雨的惊天阴谋。为了不成为助 纣为虐的千古罪人，完全不会武功的李延治决定和重阳教的玄阳子和秦瑜师徒二人一起阻止赵江二人的阴谋得逞。
演员Ben Glenroy（保罗路德 Paul Rudd 饰）在第二季结局中令人震惊地去世后，Charles（史蒂夫马丁 Steve Martin 饰）、Oliver（马丁肖特 Martin Short 饰）和Mabel（赛琳娜戈麦斯 Selena Gomez 饰）开始调查这起发生在Oliver负责的百老汇节目幕后的悲剧。 在节目联合主演Loretta Durkin（梅丽尔斯特里普 Meryl Streep 饰）的帮助下，三人组发现这起案件比Arconia的谋杀案更难侦破，但仍然乐观地认为，他们会找到谁杀死了Oliver的男主角，而Oliver也试图将自己的节目重新运作起来。 由于剧院里的每个人都可能成为嫌疑人，三人组的破案工作十分艰巨。至少他们的粉丝们会得到全新的一季播客。
失败的古吉拉特商人的故事，他跳进未知的中国世界，得到一个一生只有一次的商业理念，这将改变他的生活。