影片讲述了重案组刑警和黑道女人之间的故事，影片由拍摄《新世界》的制片公司兄弟影业打造，邀请《8月的圣诞节》的编剧吴升旭执导。
10年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行。在一个明月高悬的夜晚，他们经历了一场改变彼此命运的事件。10年后，两人偶然邂逅在庆州。高中时那个“高中大哥大”崔基东成了一个多血质的体育教师，而消沉的模范生却成了一个智能黑帮。两人想起10年前那一场事件，相握的手指不禁开始用力。 那个女人，那个令人头痛的女人，她悄然而至。她，闵周兰，一双忧郁的眼睛能够瞬间转换眼泪与微笑。不象教师的教师和不象黑帮的黑帮，夹在两个男人之间，她最关心的其实是不懂事的弟弟闵周燮。 一心相当朴英俊第二的闵周燮是崔基东学校里出了名的问题学生。教师和黑帮，哪一种爱情战略能够打动女人的芳心？ 爱情和友情之间周兰被英俊的死对头绑架，祸不单行，英俊的帮派面临土崩瓦解。单兵作战般困在敌阵之中的英俊，在爱情和友情之间彷徨的基东，还有将这一切看在眼里的周兰.... 究竟，...
抗日战争时期，某山寨钱庄老板赵金川看中了本寨少女忙妹。为了达到霸占她的目的，赵金川依仗权势逼迫忙妹与自己的傻儿子成亲。忙妹执意不从，被锁进了赵家柴房。忙妹的恋人、赵家的长工石头冒死前来相救，竞被赵金川开枪打死。悲痛欲绝的忙妹被众人强拉着与傻子拜了堂。当晚，忙妹即被赵金川糟蹋了。5年以后，一个威震江湖的神枪手石大胆来到了枫树寨。他，就是‘‘死而复生”的石头。5年前，石头侥幸从坟地捡回了自己的性命，从此远走他乡落草为寇。他今天重返山寨就是要找赵金川报仇雪恨。看到自己的恋人已为赵金川生下了一个儿子，石头不由得怒火中烧，发誓要将赵家满门抄斩。就在这时，日本鬼子闯入了山寨，为夺取赵家的祖传之宝——白金和尚，以私通八路为名将赵金川抓了起来。赵金川宁死不交。日本鬼子残忍地打死了他的傻儿子及他和忙妹的儿子——狗儿。面对着国恨家仇，石头陷入了痛苦的矛盾之中。经过激烈的...
Franz Maurer 在服刑 25 年后获释，并发现了一个完全改变的波兰。