罗刹街镇魂将曹焱兵和寄灵人夏玲踏上修复灵槐之路，羽林街镇魂将南御夫却受命缉拿曹焱兵，恰有菩提街镇魂将北落师门出面平息事态。但南御夫心怀鬼胎，北落师门与女孩水儿也暗藏秘密，曹焱兵和夏玲又将如何应对。菩提树下，三方命运交结，最终会涌至何处？
八位顶级魔术师卷入了一场十年前的复仇漩涡，在魔术密室中生死一线，曾经让他们赖以生存的魔术竟然成了一个个致他们于死命的机关。他们必须破解曾经自己最擅长的魔术，来挽救自己或者更多人的生命。而此时，他们却发现把他们陷入绝境的竟然是一场更大的阴谋。
1941年春，日本佐贺县的唐津市。与姑姑江马圭子（常盘贵子 饰）一家生活在一起的17岁青年榊山俊彦（洼冢俊介 饰）迎来了新的学期。无忧无虑的青葱岁月，他每天都和好友们过着快乐的日子。这其中，拥有如希腊神话中男神一般健美身材的美少年鹈饲（满岛真之介 饰）、有如虚无僧似的吉良（长冢圭史 饰）和搞笑吵闹的阿苏（柄本时生 饰）是他最好的朋友。俊彦有一个堂妹，那是圭子姑妈的女儿美那（矢作穂香 饰）。美那患有肺病，弱不禁风，苍白的一张脸愈加楚楚动人，恰恰令处在青春期的俊彦为之倾倒。与此同时，他的身边还环绕着亚音（山崎紘菜 饰）、千岁（门胁麦 饰）等美丽女孩。少男少女们嬉笑打闹，在青春的边界线上肆意奔跑。然而当战争的钟声响起，他们那纯如白纸的青春便破碎成片，飘散空中
玫瑰园23区E座的业主立案法团主席懵伯，天性热心助人，但往往却越帮越忙，好心做坏事。 他做了主席后，好大喜功、干预太多、朝合夕改，使到E座的居住环境急转直下，居民充满怨气，问题丛生，物业评级一直急降，而价格也由高峰期回落一半有多。 屋漏偏逢连夜雨，非典疫症突然爆发，而且迅速漫延整幢大厦，居民一个又一个地染病入院，甚至死亡；这个烂摊子，谁能解决……