影片讲述了一名少女在某个巨型秘密实验室里醒来，她逃出实验室，偶然遇到努力从犯罪组织那里守护自己的家的庆熙。闯入庆熙家里的犯罪组织和少女冲突后，少女以压倒性的实力打败了他们。这期间，秘密实验室一直在追踪少女，这名神秘的少女到底是谁？
大清康熙四十九年十一月十一日，康熙率太子与和硕雍亲王在木兰围场狩猎，雍亲王偶遇李佳氏，后李佳氏在木兰围场生下雍亲王四子弘历。康熙五十九年，康熙在狩猎中遇险，增得少年弘历相救脱险，弘历巧对对联，获得康熙欢心。 弘历继位后改元乾隆，乾隆在位时设立了四库全书馆，编篡了四库全书。四库全书的总编纪晓岚在书房因天热未着衣工作遇乾隆驾临，只好躲在桌下，但仍被乾隆叫出来，幸好机智妙解“老头子”，乾隆准其不着衣工作。 刘庸晋见乾隆，争得“罗锅”封号，一年可多两万两俸禄，乾隆心有不愿，暗中命人出题刁难，被刘庸一一化解。最后乾隆让刘庸跳冰窟，刘庸领命后站在冰窟旁许久，后晋见乾隆，说是遇见屈原，让问问乾隆是否是逼死大臣的昏君，乾隆无奈只好放过他。 乾隆十六年，乾隆奉皇太后南巡到扬州，为体察民情，乾隆假扮商人撇下侍卫一人微服出访。在扬州最著名喝荤茶的一乐园茶楼，乾隆遇到只卖水...
明朝末年，天下大乱，满洲在北方蠢蠢欲动。此时北京城歌舞升平，陷入最后的狂欢。风雨飘摇之际，锦衣卫、镖头、贼头等黑白两道高手，为争夺“太祖开国秘宝”藏宝图齐聚京城，而关外第一高手叶赫长弓(吴镇宇饰)和来自琉球的忍者明月心(吴佩慈饰)也因不同目的来到此地。