1862年，英国寡妇安娜（黛博拉•蔻尔）携子来到暹罗（泰国旧称），成为该国国王（尤•伯连纳）58个孩子的家庭教师。通过安娜，国王了解到西方现代文明的精华和内涵，安娜也知晓了对于一个东方国家的国王，最重要的事是维持自己的尊严和他的子民的风俗习惯。
萨沙接获德国外部通知，未婚妻茱莉亚在潜水时遇溺身亡。正当萨沙悲痛欲绝之际，赫然在电视看到茱莉亚出现！一批伊拉克恐怖份子胁持数名欧洲人质，他认出其中一人就是茱莉亚，于是要求德国政府出手营救，但遭外交部一口拒绝。在无计可施之下，他唯有独力追查真相，他发现女友的身份疑点重重。再深入研究，发觉事件牵涉德国非法售卖核武技术给伊拉克，为了茱莉亚，他决定只身前往伊拉克，深入虎穴。