斯蒂芬·兰德里是一个屡战屡败的老拳手，给新晋拳击冠军当陪练当他的人生开始不一样起来。
年过半百的唐·琼斯顿（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）一生拥有数不尽的浪漫恋情和风流韵事，但他从来无意组建家庭，只愿享受热恋的激情，任凭一个个出色的女性从身边流走，展开别样的人生。这一天，唐收到一封某前女友的来信，信中称继承了他血脉的儿子离家出走，正踏上一段寻父旅程。万千情愫，难以言喻，唐也展开一段倒溯之旅。他先后拜访了劳拉（莎朗·斯通 Sharon Stone 饰）、朵拉（弗兰西丝·康罗伊 Frances Conroy 饰）、卡门（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）和派妮（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）。人有百种，花有千姿，曾经的孟浪，蓦然回首，凋零的岂是那逝去的青春。这究竟是一段追索真相的旅程，还是关于情感与记忆的祭奠……
故事发生在二战期间，主人公是法国小镇Nouvion的咖啡店主René Artois（实际拍摄地点为英国诺福克郡的Lynford Hall）。纳粹占领军抢劫了村子里所有的有价值的艺术品。 其中包括史上第一个布谷鸟挂钟，以及一幅号称是名家Van Clomp所作，价值连城的油画《堕落的大波麦当娜》。当地德军指挥官决定把这幅画归为己有，强迫Rene把画藏在他的咖啡馆里。可是，纳粹德国领袖希特勒也想得到这幅画，派了一个盖世太保军官前去寻找这幅画，而这个盖世太保也想自己猫腻这幅画。与此同时，出现了若干这幅油画的赝品。真品和赝品被弄混了。画被装进德国香肠里，一根放在军火运输列车中，在送往希特勒的途中被炸得粉碎，一根被藏起来，还有一根被Flick当成了晚餐。 该剧的另一条主线是两个被迫降落在该地的英国飞行员躲在René的咖啡馆里。当地全女性法国抵抗组织设法把这两位英...