专事研究吸血鬼的阿布荣西尤斯教授（Jack MacGowran 饰）为了猎杀恐怖的吸血恶魔，带着助手阿尔弗莱德（罗曼·波兰斯基 Roman Polanski 饰）来到位于东欧的特兰西瓦尼亚山区。师生二人下榻在雪山脚下的一所旅店，旅店内挂满了大蒜，尤其老板沙戈（Alfie Bass 饰）女儿莎拉（莎伦·塔特 Sharon Tate 饰）的房间更是隆重。教授见此情形颇为欣喜，意识到自己找对了地方；阿尔弗莱德则迷上了美丽动人的莎拉。某个夜晚，莎拉突然被来自山顶的吸血鬼科若洛克伯爵（Ferdy Mayne 饰）掳走，次日沙戈也被吸血而死。为了拯救美丽的女孩，师生二人冒死上山，闯进鬼影幢幢的阴森古堡…… 导演罗曼·波兰斯基通过这部影片与莎伦•塔特陷入热恋，次年二人完婚，但怀孕中的莎伦不久便为曼森家族残忍地杀害。
故事架设在一个虚构的世界中，这里黑帮横行，王牌绅士是一个专杀坏人的杀手组织裴恩因杀死黑帮老大金爷而成为这个组织的头牌杀手。6年前情人安琪拉突然消失不告而别，裴恩愈加堕落于职业深渊。六年后一个小女孩小蛮突然闯进他的生活，原来是他与安琪拉的女儿，至此生活剧变，父女的团聚与相处让他从魔变成人，从而萌发退出王牌绅士，然而安琪拉的死，金爷儿子金少的复仇，让平静生活再被打破，裴恩最终与金少同归于尽。尽管如此裴恩却以一个爸爸的身份永远活在小蛮的脑海里。