新疆塔克拉玛干沙漠中，一场沙暴刚刚平息。麦苏木爷爷和音乐家江浩被困在沙漠之中。一个维吾尔族少女在黄狗的引导下，给遇难的爷爷和江浩送水和食物。途中，少女遇到一个刚从劳改场逃出来的罪犯。逃犯佯装扭伤了脚，善良的少女将骆驼让给他骑。逃犯打翻了少女给爷爷救命的水。夜晚，逃犯在水里洒了迷魂药，迷昏了少女和黄狗，并企图不轨。早晨，少女醒来，逃犯已经偷走了她的食物和水逃跑了。但路上少女还是不计前嫌地解救了逃犯。...
约翰（本·卓别林 Ben Chaplin 饰）是小镇上的银行职员，多年来孤独而又单调的生活让他的感情世界空虚异常，在寂寞的驱使下，他竟然鬼使神差地在一个名为“爱在俄罗斯”的交友网站上订购了一位俄罗斯女郎纳迪亚（妮可·基德曼 Nicole Kidman 饰）。
随着老教皇的去世，红衣主教团齐聚梵蒂冈准备选出新一任教皇。世界各地虔诚的教徒和各路记者聚集在圣彼得广场，翘首以待那股从烟囱中飘出的白烟。可是在梵蒂冈内部，教皇的选举进行得并不顺利。有希望当选的候选红衣主教们纷纷互相推脱，经过几轮的挣扎选定了红衣主教梅尔维尔（米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰）。可是梅尔维尔完全没有做好成为教皇的心理准备，不仅在第一次与公众见面的阳台演说上临阵脱逃，甚至离家出走消失在罗马的大街小巷里。梵蒂冈一边对外安抚民众，一边全力搜寻落跑的教皇！在没有教皇的日子里，梵蒂冈里会发生什么不一样的状况？而回到民间的梅尔维尔又会在离家出走的几天里获得什么别样的感悟？