克利斯朵夫是一位雄心勃勃的年轻骑师，为了进入大骑师俱乐部，他选择了继续他在亚洲继续职业生涯。在那里，他收获了成功、名誉、金钱和女人，正当意气风发之时，他遇见了一个特别的中国女孩潘西，潘西的出现改变了他的生活，也改变了他的职业生涯，这场爱情究竟会将他带往何处...
残暴的拉雷（西塞尔·帕克 Cecil Parker 饰）屠杀了整个王室，自称为王。一个尚在襁褓之中的小婴儿逃过一劫，被代号黑狐（丹尼·凯耶 Danny Kaye 饰）的秘密英雄所救。在手下霍金斯（丹尼·凯耶 Danny Kaye 饰）和梅姬（格莱妮丝·约翰斯 Glynis Johns 饰）的帮助下，一行人带着皇族最后的正统血脉小王子踏上了逃亡的旅途。 与此同时，拉雷为了平定内乱，派出了美丽的关德林公主（安吉拉·兰斯伯瑞 Angela Lansbury 饰），想要利用她的美貌得到爵士格力斯的效忠。哪知道在阴差阳错之下，霍金斯竟然也爱上了关德林公主，于是他和格力斯之间开始了一场决斗。