一场悲剧性的事故，夺走了双胞胎之一的宝贵生命，也让瑞秋（泰莉莎·帕尔墨 饰）和丈夫安东尼（史蒂芬·克里 饰），带着幸存的儿子艾略特，从美国搬到世界的另一端，期望展开崭新人生。他们起初在宁静的乡村进行康复治疗，很快却发生不祥的恶兆。艾略特竟在此时告诉瑞秋，原本已经死去的兄弟，正在纠缠着他…。瑞秋能否找出让艾略特痛苦的原因，并试图去对抗这股邪恶的力量呢？
周振国原来担任八路军绥远军区第二支队骑兵独立支队教导员，由于在保护干部团的途中被国民党伏击损失惨重而被关进监狱。在监狱中结识了一批犯人，其中有土匪出身的王大牙，国民党机枪手张德才，八路军逃兵小六子等人。并且遇到了原来的同学成成中学校长的儿子刘晓光。由于国民党对八路军的突然袭击，八路军被迫转移。在转移的过程中周振国的英勇折服了囚犯，并且跟着周振国重新组建大青山独立骑兵支队。周振国等人与伏击中走散的二三中队巧遇，并且得知干部团的牺牲是由于副支队长错误的指挥。于是在周振国和刘晓光的带领下，以犯人们和二三中队为班底组建的大青山独立骑兵支队在转移过程中不断收编。队伍渐渐壮大起来。并且在和大部队会合后。骑兵支队独立完成阻击数倍于自己队伍人数国民党的军队的任务。
十七世纪初，著名的关原之战爆发。渴望出人头地的作州人新免武藏（木村拓哉 饰）所在军队惨败，为了将好友本位田又八的消息带回家乡，他冒着被当作残党的危险返回，结果被武功高强的僧人泽庵（香川照之 饰）擒住。垂死之际，他得到又八的未婚妻阿通（真木阳子 饰）的救助，并带着这名可怜女子逃跑。途中武藏再度被擒，却于牢狱中自发展开了作为一名武者的修炼。四年后，姫路城主池田（笹野高史 饰）为其赐名宫本武藏，允许他云游四方，磨炼武功。在之后的岁月里，武藏拜访了吉冈清十郎（松田翔太 饰）、柳生石舟斋宗岩（武田铁矢 饰）、日观住持（西田敏行 饰）等名家，更注定重逢宿命的对手佐佐木小次郎（泽村一树 饰）。 一代武术名家的传奇，全新上演……