7岁的威廉收到一个圣诞节礼物——天鹅绒兔子玩具，他们成了终身相伴的朋友，也在不经意间开启了魔法世界的大门。
弗兰克因为错失杀人被判入狱，在监狱中，他无意目睹了两名狱警谋杀埃肯金斯的过程，因而惨遭诬陷，不得不展开逃亡之旅。他立誓要揪出事实真相。在逃亡过程当中，历尽重重困难。在弟弟的帮助下终于发现了狱警们与埃肯金斯以及妻子还有凶手之间的勾结，取得了他们的犯罪证据，洗清了自己的罪名。
故事发生在1945年6月，身受重伤、面部毁容的奥斯维辛集中营幸存者内莉，返回了家乡柏林。整容尚未完全康复后的她，不顾莱内的警告，踏上了寻找丈夫强尼的征途。强尼——内莉生命中的爱人，曾长时间保护她免于受到纳粹的迫害，并拒绝与她离婚……
寒假里，直子（岸本加世子饰）和女儿藻奈美（広末涼子饰）去外地探望外公途中，长途客运车发生意外坠入山崖，直子不幸死去，藻奈美奇迹般地得救。醒来的藻奈美对着父亲（小林薰饰）却直呼其名，说自己是直子。 自藻奈美的口中准确说出第一次约会的时间地点，甚至是2人做爱时的情景，平介不得不相信这真的是灵魂附体，可是接下来的生活该怎么过？面对“妻子-女儿”的双重身份，平介感到无所适从：一方面，两人再也无法过正常的夫妻生活，另一方面，直子似乎很乐意通过女儿的身份来体验校园生活，甚至包括恋爱。这让平介非常地不安。两人的相处渐渐成为一种折磨。