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本片是迪士尼第36部经典动画《花木兰》衍生剧情，当花木兰（温明娜 配音）和李翔准备完婚之际，他们却突然接到一份密旨：为了抵抗强大的匈奴，护送三位公主下嫁和番，维持边疆和平。于是他们立即启程动身，插科打诨的木须龙和蟋蟀当然也一起跟来。但是在途中木兰发现公主们其实不愿外嫁异族，更糟糕的是居然还爱上了别人，这别人正是上次立功而久久被别的女孩拒绝的三个护卫。一向崇尚女子自由意志的木兰，因此决定冒杀头大罪的危险帮助公主逃跑，已经都快到番邦边境，所护驾的公主们却失踪，这样的发展实在超出李翔的意料之外，更出乎意料的是，木须竟然为了自己的权益而挑拨木兰和李翔的关系。在路上，李翔出现意外，为了救木兰而坠下深谷，木兰将会怎么完成自己的任务和拯救自己的心上人呢……
在一个万圣节的夜晚，保姆莎拉（凯蒂·马奎尔KatieMaguire饰）受雇于某户人家，在男女主人外出过节之际照顾他们的孩子提娅（SydneyFreihofer饰）和提米（ColeMathewson饰）。淘气叛逆的提米偶然发现一卷未知录像带，拗不过两个孩子的纠缠，莎拉将录像带放入播放机中。这卷带子里有三个恐怖小短片，均讲述了少女们被可怕的小丑纠缠、折磨和囚禁的故事。第一个故事播放完毕，莎拉催促孩子们上床睡觉，她则独自欣赏剩下的短片。夜深人静，万籁俱寂，当莎拉兀自沉浸在血腥恐怖的剧情中时，全没意识到故事中的小丑早已悄悄来到她们的身边，恐怖与死亡触手可及……
讲述中情局的柏林分部出现了情报被泄露的情况， Richard Armitage饰演的丹尼尔奉命调查，但他越深入地查下去，就发现水越深，很多人的命运可能被永久改变...