法国绅士马德奥（费尔南多•雷依FernandoRey饰）在西班牙乘车回国，在车厢里他遇到了一对母女、一个侏儒以及一个弟弟的朋友。火车发动前，一个女人（莫利纳•安赫拉MolinaAngela饰）拎着行李匆匆赶来，马德奥向她泼了一桶冷水，这让众人颇为不解。回到车厢后，马德奥跟其他人讲述自己的遭遇：原来这女人是马德奥哥哥家的西班牙女仆孔奇塔（卡洛尔•布盖CaroleBouquet饰）。她的美貌深深吸引了马德奥。为了示爱，他资助孔齐塔母女摆脱经济困难，然后提出让她做自己的爱人。虽然，孔奇塔对他半推半就，但是始终没有答应他的性要求。这令他非常恼火，特别是当他发现这个自称处女的女人居然另有情人时，更是怒不可遏……本片中，西班牙导演布努埃尔用两名女演员扮演同一角色，颇具象征意义。
刑警闻峰在抓捕行动中开枪误伤平民，被迫停职接受督察部门调查。虽然调查最终证实了闻峰的清白，但此次意外在其心中留下隐患，致使他在另一次抓捕行动中英勇牺牲。闻峰的牺牲引起了连锁反应，英雄的归宿牵动人心……
本片根据天下霸唱短篇小说《鬼市人头案》改编，讲述了自立一派的“风水侦探”段宇豪、祁威携手镖局青梅竹马关晓月、警察局长千金冯岚，勇破津沽城“罗刹鸟连环杀人案”的惊险故事。