1949年以前，北京的地名是北平。“北平”这个地名随着新中国的诞生而成为历史，但位于北平以北的“平北”这个名词，却承载着浴血抗战英烈的壮举而历久弥新。 八十多年前，内忧外患的中国狼烟四起，北平已放不下一张书桌。 具有民族担当的中国共产党人组织北平学生抗日救亡。参加学运的骨干后来成为八路军知识分子团的骨干力量，为开辟平北抗日根据地血染长城内外。 平北抗日根据地处于华北抗战最前沿, 对平西抗日根据地起了“挡箭牌”的作用；并成为冀东抗日根据地的交通站及战略依托点，牵制、抗击了大量华北日伪军，对晋察冀乃至华北抗战的胜利都具有重要影响。 该片讲述1938年至1945年间，八路军3次挺进平北，以及八路军中唯一的知识分子团----晋察冀挺进军第十团，以极大的牺牲与艰苦抗争开辟平北抗日根据地的故事。影片以主人公白乙化为代表的一二九学运骨干和以段苏权为代表工农红军，在民族危亡的时刻挺身而出，胸怀民族大义和家国担当，高举青春战旗，深入敌人的心脏虎口拔牙，依据党的建设、武装斗争、统一战线三大法宝，在平北建立基层人民政权、建立抗敌军分区司令部，带领平北人民英勇抗战。
北宋年间，朝中宦官持政，民间妖物横行。汴梁城中，邪教丛生，其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙，明断人案，暗中审理妖案，以维持世态平衡。包拯将逼死生父的孙贤涛斩首，得罪其义父大内陈公公。城南突发命案，展昭前去探查，遇捕头腾玉，腾玉以人案思维推理案情，却被展昭告知明为人案，实则妖物作祟。腾玉跟随展昭进入真正的鬼市，狐妖莹儿好意提醒展昭，此案背后势力庞大，难以撼动。展昭以命换物，用换得的长柄灯笼引来犯下命案的妖物。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策，杀害司徒阳，试图毒害包拯被包拯识破，与展昭协力将千面优伶斩首，而公孙策生死不明，外九流正筹划着更庞大的阴谋，眼见不一定为实，一切似乎都隐藏在迷雾中……
刑满释放的洪忠都（薛景求饰）出狱后，家人对他横加排斥，而他之所以被判入狱，只是为了顶替哥哥的罪名。之后心冷意凉的他，来到车祸死者的住所拜访家属，遇到死者的女儿韩恭洙（文素利饰）——一名重度脑麻痹患者，面容扭曲、手脚抽搐。但忠都却被她吸引，并在冲动下做出大胆之举。 但在意外事件后，两人彼此都萌生了情感思念，孤独的心灵就此渐渐靠拢。他们看似身心不甚健全的非正常人，却遭遇着赤裸裸的现实不公。不过，命运并没有就此放过戏弄他们的机会。
在一个不知名的南美钻石矿区，独裁军队要关闭矿井，遭到了工人们的武装抵抗。法国矿工卡斯汀（查尔斯·文恩 Charles Vanel 饰）爱上了矿镇妓女锦（西蒙·西涅莱Simone Signoret 饰），在被控领导暴乱后决定带着锦和独生女儿玛丽娅（玛西娅·吉拉东 Michèle Girardon 饰）趁夜乘船离开。镇上的传教士利萨尔迪神父（米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰）为了保护卡斯汀而被镇上人误会，只好一同逃亡。在暴乱中炸毁军队指挥部的探险者查克（乔治·马沙尔 Georges Machal 饰）当夜也来到船上，并强迫大家中途弃船，徒步穿越热带雨林向巴西逃亡。一行五人在蚊虫肆虐的雨林里跋涉，饥饿难耐，不断迷路，有的出现幻觉，有的因绝望而发疯。他们究竟能否脱离险境，成功逃离呢？ 本片是路易斯·布努艾尔流亡时期结束，重返欧洲影坛后与法国合拍的三部曲中的第二部。