为富家女田思思（米雪）娇生惯养，刁蛮成性，喜武功，其父每斥资请武林高手与其交手，佯作打败，田自感武功高强，其侍婢（林秀君）每日讲述武林故事，谈及高手秦歌（陈观泰）潇洒风流，万夫莫敌，田为之心慕神往，忽闻其父将其许配与一名杨凡（元德）者，心有不甘，乃与婢女扮男装，夤夜出走，寻访秦歌……
本片为程刚导演、辛汉白编剧，可谓早期的「监狱风云」。故事描述，香港在1953至1955年，曾被警方称为最黑暗的时期，那时候罪恶泛滥，百弊丛生，一日可发生三十二宗惊人案件，而犯罪份子有百分之四十是积犯；英廷特派专员来港调查监狱的措施，发现狱中不良份子，滥用权力，公报私仇，歪曲政府的监狱制度，造成犯人越变越黑，监狱变成地狱。影片主角江才（刘永）因不甘受探长侮辱，结果被控妨碍公务，判刑一年零八个月……
田鸡和石春隐居山间，一日田鸡不慎吃了吞服魔教火丹的鸽子，又机缘巧合被雷电劈中，保住了命，却身藏雷电，与石春出逃之间遇上正派朝阳教，得教主真传，修得神功，最终击败魔教神君
傅玉书（吴刚 是）是豪门之子，三代单传，身世和地位十分显赫，他出国深造，最终学成归来，还带来了名为白绫（西协美智子 饰）的同学，两人情投意合，准备步入婚姻的殿堂。叶红（曾小燕 饰）是傅玉书曾经的青梅竹马，知道傅玉书的为人和其家世，一直希望能够嫁入豪门做个阔太太，此次得知傅玉书归来，特地精心打扮，想要给对方留下深刻的印象。 nbsp; 叶红和母亲一起来到了傅玉书家，看到了白绫，叶红的母亲敏感的察觉到傅玉书和白绫之间的关系十分亲密，再加上傅玉书对叶红的态度明显冷淡，女儿和豪门之子的这门婚事算是泡汤了。叶红的母亲一直希望能够利用傅玉书的财力和名利重振叶家败落的家道，为此不惜借助歪门邪道之力，最终酿成了悲剧。