从小就失去了父母的高野达郎（堂本光一饰）在孤儿院长大，之后，被朋友背叛的他背负上了巨额的欠款，只能通过“在街头挨打”的奇怪方式赚钱偿还债务。一次偶然中，达郎结识了名为京子（酒井法子饰）的心理咨询师，坚强而又倔强的达郎给京子留下了深刻的印象。某一日，达郎被告知自己竟然还有一个名为辉（藤井郁弥饰）的同父异母的哥哥，就这样，达郎和患有自闭症的辉开始了同居生活。刚开始，辉古怪的性格让达郎几近崩溃，但随着时间的推移，在达郎、辉和京子之间，产生了一种真挚而又坚固的亲情。厄运并没有就此结束，没过多久，辉被查出患上了不治之症。
解放战争初期，解放军某部排长张志坚（张平 饰）率部掩护部队转移，在与敌激战几昼夜后，弹尽粮绝，张志坚命令战士们从断崖处突围。由于负伤动不了，张志坚、炊事员老王（杜德夫 饰）和连部通信员刘海泉（孙羽 饰）及战土齐得贵（张锡奇 饰）落入敌手。敌政工处长（李林 饰）为了查找我部队转移前埋藏的兵工厂器械和粮食，对他们三人用尽酷刑，并对张排长实施了美人计，均无结果。又让叛徒齐得贵对老王和小刘进行劝降，也不奏效。丧心病狂的敌人抓来了张志坚的母亲（胡朋 饰），演出了母子相看对方受刑的“苦肉计”，亦未奏效。最后，老王因伤重去世，小刘也壮烈牺牲，张志坚面临着巨大的考验...... 本片根据歌剧《钢骨铁筋》改编。
阿姆布罗瑟（文森特·卡索 Vincent Cassel 饰）是一名非常虔诚的修道士，早就发誓将自己的身体和心里全权交由上帝管理。苛刻而又严格的他对教义有着自己独特的理解，他觉得世人每一日都在玷污上帝的存在。玛蒂娜非常的崇拜阿姆布罗瑟，她的顺从和服从激发了阿姆布罗瑟潜藏在心底的兽欲，欲望一旦被激发，就无法收拾，阿姆布罗瑟一步一步向着深渊走去。 安东尼娅（约瑟芬·约比 Joséphine Japy 饰）是常常前往修道院为自己的母亲祷告的女孩，她的纯洁吸引了阿姆布罗斯的注意，后者为了能够占有她的身体，不惜设计将她的母亲杀死。最终，阿姆布罗瑟的种种罪行被一个贵族青年给发现了。