开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅（刘海镇 饰）化身为人，田禹治苦寻神笛与青铜剑，不期然与和他同样目标的画坛先生（金允锡 饰）发生冲突，最终导致恩师被画坛所害，自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中…… 五百年后，魔物再现人间，三位守门神仙因不知画坛所踪，不得已放出田禹治降妖，一代道士终于重见天日，那宿命的爱情还在等待着他吗？同画坛的恩怨，又该如何了结？
吴彦祖扮演骑摩托的孙悟空，是一位骁勇的战士，名叫Sunny，讲护送身负重任的少年(唐僧)，寻找传说中的极乐世界。
女孩Esmeralda有个不同寻常的念头：她收集陌生人弄丢的、忘记的还有废弃的东西，把它们藏在床底下的箱子里。影片讲述的是箱子里的三个物品和它们的主人的故事，在某种程度上他们有个共同点就是没有办法联系到自己最爱的人。影片也讲述了箱子自身的故事，Esmeralda如何学会打开它，感知并储藏人们最珍贵的东西——人际关系……