因杀人而入狱的塞勒(尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰)终于熬过几年铁窗生涯获释了,心上人罗拉(劳拉•邓恩 Laura Dern 饰)迎接了他的出狱。有情人又得以团聚,但罗拉的母亲玛丽一直都不喜欢塞勒,一直在阻挠女儿和塞勒来往。两人只好相约私奔,来到了南方。 玛丽找来了侦探男友约翰尼追踪他们,企图将罗拉带回去。两人在私奔过程中,都向对方袒露了自己生活中曾经有过的阴暗岁月,那些岁月里都混杂着血腥、暴力和性,但他们都充分体谅了对方。塞勒此时正为一个毒品贩子桑托干活,桑托怕约翰尼因跟踪塞勒而发现他们的交易场所,因此将约翰尼干掉了。另一个毒贩鲍比为了除掉塞勒,设了一个圈套正等待着塞勒上钩。
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故事讲述孤儿阿洛,以砍柴为生。自小被恶霸财主欺负。儿时在一次砍柴途中,救了兔仙一家。兔子竟然开口说话。十年之后,大旱,庄稼颗粒无收,发小阿勇,被财主逼交租金,阿勇娘一病不起。一天夜里阿勇看见阿洛家门口蹲着一只狼。非常害怕,把此事告诉了阿洛。阿洛忆起小时候救兔子时杀过一只狼,那兔子让他把狼骨埋在家里,对狼头念咒语,便能心想事成。从此阿洛便依靠此咒语帮助乡邻度过难关。当年被救的兔子,幻化成人名叫毛毛,来到阿洛家报恩。阿洛有法术的事,引起了财主妒忌。财主伙同赌鬼阿瓜绑架了阿勇娘,逼迫阿洛说出法术的秘密。为救阿勇娘,阿洛说出了秘密,毛毛却消失不见。贪心财主因贪婪作恶,变成了狗。