因杀人而入狱的塞勒（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）终于熬过几年铁窗生涯获释了，心上人罗拉（劳拉•邓恩 Laura Dern 饰）迎接了他的出狱。有情人又得以团聚，但罗拉的母亲玛丽一直都不喜欢塞勒，一直在阻挠女儿和塞勒来往。两人只好相约私奔，来到了南方。 玛丽找来了侦探男友约翰尼追踪他们，企图将罗拉带回去。两人在私奔过程中，都向对方袒露了自己生活中曾经有过的阴暗岁月，那些岁月里都混杂着血腥、暴力和性，但他们都充分体谅了对方。塞勒此时正为一个毒品贩子桑托干活，桑托怕约翰尼因跟踪塞勒而发现他们的交易场所，因此将约翰尼干掉了。另一个毒贩鲍比为了除掉塞勒，设了一个圈套正等待着塞勒上钩。
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故事讲述孤儿阿洛，以砍柴为生。自小被恶霸财主欺负。儿时在一次砍柴途中，救了兔仙一家。兔子竟然开口说话。十年之后，大旱，庄稼颗粒无收，发小阿勇，被财主逼交租金，阿勇娘一病不起。一天夜里阿勇看见阿洛家门口蹲着一只狼。非常害怕，把此事告诉了阿洛。阿洛忆起小时候救兔子时杀过一只狼，那兔子让他把狼骨埋在家里，对狼头念咒语，便能心想事成。从此阿洛便依靠此咒语帮助乡邻度过难关。当年被救的兔子，幻化成人名叫毛毛，来到阿洛家报恩。阿洛有法术的事，引起了财主妒忌。财主伙同赌鬼阿瓜绑架了阿勇娘，逼迫阿洛说出法术的秘密。为救阿勇娘，阿洛说出了秘密，毛毛却消失不见。贪心财主因贪婪作恶，变成了狗。