20世纪70年代，小人物金成根（薛景求 饰）一心想成为演员，可是事与愿违遭受了无数的挫折。偶然机缘他得到演员面试的机会，谁知经和其他通过初试的人遭到无情暴打，奄奄一息之际得知终选通过。原来某国家神秘组织正策划南北会谈的阴谋，于是命令金成根在短时间内惟妙惟肖模仿金日成，在这一过程中他越陷越深。 21世纪，金成根的儿子金太植（朴海日 饰）被债务逼得焦头烂额，走投无路的时候他打算卖掉父亲留下的老房子，而为了得到父亲的手章，他将活在金日成世界里的父亲从医院接回。伟大的社会主义国家首长和不成器的资本主义儿子终于回到了同一屋檐下……
故事发生在1937年西班牙内战时期，在纷飞的战火之中，一位来自美国的名叫罗伯特（加里·库柏 Gary Cooper 饰）的男人，他的身影时常活跃在前线，带领着西班牙人民抗击当地法西斯的残暴统治。他们炸火车打巷战，打得敌人节节败退。 这一天，罗伯特接手了一个新的任务，和一支由民兵自发组成的游击队联手，炸掉敌人前来攻打必经之路上的一座铁桥。在此过程中，罗伯特邂逅了名为玛利亚（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰）女孩。玛利亚曾经是市长的女儿，过着幸福美满的生活，然而战争摧毁了她的家庭，不仅让她失去了父母，自己也惨遭侮辱。共同的革命信念让罗伯特和玛利亚很快就走到了一起。
何奇通（郭蔼明 饰）是“奇通私家侦探社”的负责人，在一次帮助一名女子搜集她的警察丈夫出轨的证据时，与警察耀祖（郭晋安 饰）相遇了。耀祖处处帮助同事掩饰婚外情，令到奇通对他这种臭男人十分讨厌，认为他也是一路货色。奇通的父亲在她小时候就是因婚外情出走，留下母亲郁郁而终，而奇通也只得在侦探社负责人德叔（秦沛 饰）的照料下长大，所以奇通生平最痛恨出轨的男人。终于奇通完成了任务搜集够了证据，却与耀祖结下了梁子。随后，奇通重遇了中学好友宝怡（汤宝如 饰），更得知宝怡竟是耀祖女友，奇通处处提醒宝怡要提防耀祖，更教她跟踪术，搞得耀祖不胜其烦。一次耀祖因工作需要出入色情场所被奇通拍下了照片，阿怡拿着照片想耀祖质问，令耀祖工作受到了影响，自此他更是讨厌奇通。 随后阿怡怀上了身孕，准备和耀祖结婚，岂料结婚当日阿怡却突然失踪了。深爱阿怡的耀祖四出寻找，最后因旷工多日被开除出警队。奇通可怜耀祖，觉得自己对他搞成这样也负有一定责任，于是通过德叔邀请耀祖加入他们的侦探社，耀祖一方面想找回未婚妻，一方面迫于生活压力，最终加入了侦探社。于是，他们开始了一段又一段情事缉私档案。