拳师差利与教练到日本参赛,结识了当地黑帮山冈组首领横田及其女歌子.横田在黑帮斗争中被杀,其妻宏子接任,为安全计将歌子送到香港交差利照顾。因受大川组逼害，宏子向差利求救，差利求助于力奇及王三，最后决定用毒品交换军火，提供日本的宏子。宏子被袭受伤，歌子独返虎穴探母，差利、力奇急忙赴日援助。
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90年代初期，素英离开韩国，独自带着儿子东贤生活在加拿大郊区。素英决心为儿子提供更好的生活，于是她努力克服种族问题和文化差异。随着年龄的增长，东贤对母亲在韩国的过往越来越好奇，尤其自己的父亲——母亲不愿意提起的那个男人。与之相反，素英则全心建设她的新生活：她开始与一位韩裔意大利人发展关系，这位善良的先生也希望成为东贤的继父。但这一行为却让她和东贤之间的关系更加紧张。一天，突如其来的噩耗让母子俩重回韩国。这次旅程使他们重新感受到了与故土的联系。
本是岭南大学学生的王佳芝（汤唯 饰）因战争辗转到了香港读书，她在香港大学加入了爱国青年邝裕民（王力宏 饰）组织的话剧组，他们主演的爱国话剧更激起了他们的爱国情操。当邝裕民得知汪伪政府的特务头子易先生（梁朝伟 饰）正在香港的时候，他们便密谋要刺杀易先生。化名“麦太太”的王佳芝很快得到了易太太（陈冲 饰）的信任与喜爱，同时美丽的“麦太太”也吸引了易先生的眼球，正当事情进行得如火如荼之际，易先生突然要回到上海去。