一个冬天的时代。人类在和吸血鬼的战争中失败，在地球上失去了几乎所有的居住区。幸存下来的人们在小城市里筑起了光之墙，在保护自身的同时，希望能再扩大生存圈。在压抑的生活中，主人公桃子希望和作为敌人的吸血鬼共存。吸血鬼女王菲尔曾经热爱人类，从战场上消失了。在战火蔓延的都市中，两人实现了命运般的相遇。很久以前，有一个吸血鬼和人类共同生活的乐园。这是一个为了寻求乐园而旅行的少女和吸血鬼的故事。
影片根据小说改编。描写英国现代姑娘安妮出于对姨祖母奥莉维亚在印度生活往事的好奇，到印度进行实地寻访的经历，把两个不同时代各自独立成章而相互关关联的故事交织在一起。影片以交替的闪回镜头，分别叙述了奥莉维亚在20世纪20年代在殖民地印度的经历，成为印度王子的情妇的故事；安妮踏看姨祖母的足迹来到印度后，也和—位英俊的印度人英德产生感情。
1755年，有法国罗宾汉之称的走私犯路易·曼德林被处以轮碾之刑。他的同伴继续他的事业，并最终促成所谓“侠盗之歌”传奇故事的诞生。
苏家因为夜明珠被灭门。十五年后，杜淳和杜南祭典苏珍珠，被小偷绫子抢走了所有钱财。为了救白妈妈，杜淳用一天4块大洋雇佣绫子假冒苏珍珠，并且在一天之内把绫子打造成了富家小姐。\r督军府内卧虎藏龙，危机四伏，杜淳和绫子合作，成功躲过了一次次的危险。白妈妈故意认错，绫子被赶出府。\r绫子和杜淳成功挑起了高督军和清姨之间的矛盾。在清姨和朱老八的帮助下，救出了白妈妈。\r苏家墓地前一场恶战，恶人终于得到了应有的下场。