前FBI探员弗兰克卡（雷·史蒂文森Ray Stevenson 饰）在黑帮杀掉妻儿之后走向了黑暗复仇的不归路。成为这个城市里隐秘的“惩罚者”，令城内不少罪犯闻风丧胆，而他穿着代表惩罚者的骷髅制服，穿梭在这个充满罪恶的都市中。一名新崛起的黑帮份子比利（多米尼克·威斯特 Dominic West 饰）开始向惩罚者叫嚣，并且还要统领城内各大帮派。可一番激斗之后，比利最终还是败在惩罚者的枪下。不过若干时日之后，一位名叫疯人吉姆（道格·休切逊 Doug Hutchison 饰）的神秘人现身城内，他不但有着和比利一样信念，而且他的手法更离谱——他不但要统一黑帮，还要干掉其他帮派的黑帮头目，做城内真正的寡头老大，甚至他还向惩罚者下了挑战书，要将他置于死地！惩罚者在追查的过程中，渐渐发现了吉姆的真实身份，这令他大吃一惊……
赤身裸体，浑身布满黏液的Kyle（马特·达拉斯 Matt Dallas 饰）从天而降。他不知道自己是谁，对世界一无所知，没有语言能力，甚至不懂得如何进食，但他却似乎具备天生的抵御危险和生存的能力。他的大脑就像一个刚出世的婴儿般，但是却有极强的领悟能力。好心的心理学家Nicole Trager（玛格丽特·马科林苔 Marguerite MacIntyre 饰）收留了他，把他带到她的家里。而Trager一家的其它三位成员Bruce Thomas - Stephen Trager（布鲁斯·托马斯 Bruce Thomas 饰）、Lori Trager（艾普萝·美森 April Matson 饰）和Jean-Luc Bilodeau - Josh Trager（让-卢克·比洛多 Jean-Luc Bilodeau 饰）也开始接受这个神秘的男孩。神奇男孩Kyle的故事从这里开始......
该剧讲述了一个发生在200年后，一名年轻女性失踪之后发生的惊悚故事。乔·米勒被描述成一个厌世的角色，他在火星和木星之间的小行星带出生，长大后加入在小行星带维持秩序的安全公司，成了一名侦探。他主要在谷神星太空站工作，有时也会去其他地方执行任务。他总是很憔悴，追寻着连自己都叫不出名字的东西，觉得身边的一切事物都了无生趣。他是一个直觉敏锐的警察，只对工作很投入。如今，上级命令他调查一名女继承人的失踪案，这个案件的复杂程度让他感到自己的人生又有了新的意义。
在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土，大雾弥漫的凯里县城诊所里，两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子；而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路上，陈升（陈永忠 饰）来到一个叫荡麦的地方，那里的时间不是线性的 ，人们的生活相互补充和消解。他似乎经历了过去、现在和未来，重新思索了自己的生活。 最终，陈升到了镇远，只是用望远镜远远地看了孩子。把老女人的信物给了她旧情人的儿子。一个人再次踏上火车。分不清这个世界是我的记忆，还是我是这世界的一个浮想……