BBC续订《9号秘事》第八、九季。
本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。 本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。
以王森为首的伪装团队这次的目标是名画《维多女人》，在从富二代陶小柱手中骗取了名画后的第二天，鉴定局却告诉他们原以为价值百万的名画只有不到二十万，为了能卖出更多的钱，大家也能分得更多，王森拟定了一个计划，准备让一名富商接盘，于是一场精心策划的骗局开始了。但在这个时候之前的女骗子夏天再次与王森团伙偶遇打乱了王森的计划，王森尽管当时解决了危难，却在之后被夏天拿到了“录音”的把柄，无奈之下只好带回大本营。为了早点顺利的完成计划将画卖出，王森只好先答应让夏天加入了自己的团队。通过一系列的伪装骗局，王森团队慢慢的获得了蔺先生的信任。一切仿佛都像是按照王森设想的路线一样顺利进行着。只是无意中多了夏天这个人。因为各种机缘巧合，夏天也和王森慢慢的熟悉起来。之前看似高冷并且索然无味的王森，和夏天在一起也慢慢放松下来，对夏天也慢慢有了兴趣。王森和夏天越走越近，夏天也慢慢获得王森的信任，也许是夏天活泼洒脱的性格慢慢感化了王森，王森突然发现了自己还有许多更有意义的事情可以去做。“干完这一票就金盆洗手”的念头也慢慢的在王森心里萌发。\r一切都似乎按照王森的心里计划顺利进行，包括他对夏天慢慢强烈的感情........