钟泰然（马国明饰）就读于临床心理治疗专业，毕业后成为了一名心理分析师，对于人性的阴暗和复杂了若指掌。曾秀怡（汤洛雯饰）是钟泰然的女友，同时亦是一名心理分析师。在一场残暴而又可怕的凶杀案中，凶手卢健强（韦家雄饰）被绳之于法，判处了终身监禁。然而事情并没有画上句号，案件中受害者的父亲，竟然驾车撞死了曾秀怡，只因为曾秀怡出具了报告，表示卢健强的心理状态和个性都非常单纯，并不像一个杀人犯。女友的死讯让钟泰然陷入了绝望和悲痛之中，他看到了卢健强的心理报告，发现女友所说句句属实，这也就意味着，从心理学的角度来说，卢健强不可能犯案，真正的凶手另有其人。
1948年，国共两党的抗争已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。 你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……
看上去是个武林争霸的故事，实际上却是推理悬疑故事： 20年前，华山派发生一场惨案，老掌门独孤绝、儿媳妇周若曦被叛徒李宗佑杀害，李亦同归于尽。自此，华山派镇派武学“浮屠剑法”第三层“气决”第四层“化决”就此失传。独孤家只剩下双腿残疾的独孤影、幼女独孤雪。 二十年后。 一位年轻的神秘人登上华山派。这个人声音嘶哑，满脸伤疤，头戴青纱，样子丑陋可怖。这个人号称要挑战华山派，如果没有人单打独斗赢过自己，这门掌位置位置就要由自己来坐。 独孤影一阵惶恐——父亲的基业就要发断送，还会断送在不共戴天的仇人的传人手中！ 突然，有一个青年来到华山派。这个人嘻嘻哈哈，说只有自己可以战胜神秘人，保全华山派不落入仇人之手。这个人相貌英俊，玩世不恭，武功杂七杂八，看不出路数。 一个月后，神秘人如约而至。 两个神秘人，一俊一丑，围绕着浮屠剑法，围绕着美丽的独孤雪，围绕着昊天派，...