东汉末年乱世中，刘备的两位夫人、以及一位未过门的小妾绮兰（孙俪 饰）受困曹营，关云长（甄子丹 饰）为存忠义投降曹操（姜文 饰），但始终不能原谅曹操操控汉室的狼子野心，希望能够重回刘备身边。曹操倾慕关羽之将才以及仁者之心，试图用天下苍生之利益说服后者。适逢袁绍起兵伐曹，关云长于阵斩杀颜良，获封汉寿亭侯，并与张辽（邵兵 饰）结下同袍之谊。曹操将两位刘夫人遣返后，在关云长酒中加入春药，欲使其与绮兰发生不义关系——关云长昔日对同乡绮兰暗怀情意，甚至曾经不惜为她杀死官兵，这段感情终究被叔嫂之礼阻断，清醒过来的关云长携绮兰投奔刘备，沿路冲破重重关卡，留下“过五关斩六将”的千古传奇……
大聪是一个看起来很不靠谱的地陪导游，一天接待了年轻貌美的青年女画家童彤。童彤按照男友天明邮寄来的日记信息来到西双版纳。日记中男友告诉她，两人要在西双版纳玩一次互不见面的爱情追逐游戏，童彤如果按照日记里的计划，顺利完成了这次游戏，就可以将二人的爱情修成正果。大聪开始以为这不过是男女恋人之间的玩笑而已，谁成想童彤玩的格外认真，一路上二人按图索骥，历尽艰辛，又乌龙不断，一步步完成了礼堂寻画、医院惊魂、酒店探秘、咖啡馆寻亲等一系列任务后，终于来到了日记里任务的终点，却发现天明已经深埋墓地之下。童彤伤心欲绝，悲愤求死
奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。
故事由两条线，一条是私定终生的小两口里女方被哥嫂卖到妓院，男的被冤枉杀人，后来两人好不容易逃出生天；一条是小混混某天突然吉星高照接连好运，金钱官运美人双收，可代价是杀死自己的原配。原配含恨而死变鬼报复，终于小混混在临死前想通自杀身亡，原配的长发覆盖在尸身中久久未离。