漫画助手山城圭吾（菅田将晖饰）一直梦想成为畅销漫画家，虽然他有画功但却因为老好人的性格而无法刻画角色之“恶”。一次偶然的机会，山城目睹了一场杀人案，并开始创作以犯人为原型的漫画《34》。这部漫画大热，但模仿漫画里的杀人案件也开始陆续出现，而这时，凶手两角（Fukase饰）再次出现在了山城面前，“您画的漫画，我把它变成了现实…”
Ananimatedtelevisionshowthatfocusesona16-year-oldPeterParkerandtheoriginsofSpider-Man.
1996年的一天，导演平野胜之与女优兼恋人林由美香相约骑车单车暴走北国，一路上他们经历了无数的艰辛，也收获了诸多的快乐与人生感悟。在此之后，平野将这段旅程的影像记录编纂成名为《由美香》的纪录片，但是二人的恋情也似乎走到了尽头，此后不久他们不欢而散。2005年，平野与由美 香再次相见，并相约进行一段访谈。可就在由美香的生日刚刚过去不久，这个生活经历极不平凡的女子便在35岁的灿烂时刻香消玉殒。由美香的离开令她的母亲、平野以及好友们悲痛不已，平野更长达五年不曾碰触摄像机，似乎真正应了由美香那句“监督失格”的谶语……