1980年代，我国东南沿海，外轮玛利亚号因连撞渔船、走私船惹上麻烦。夜晚，渔家女闯进包箱，向长谷川船长（王显 饰）索要落水失踪的爷爷。刑警队长司徒明杰（张毅 饰）闻声出现，大副山野（仇晓光 饰）接到“法院传票”，司徒知其有诈。海面上，走私首犯李澍（孙大雨 饰）划桨在逃，司徒驱艇追赶。海员俱乐部里，昔日遭歹徒侮辱的颜红（白灵 饰）看见司徒，转身跑回房间痛哭，舒放（崔智 饰）不怀好意扑向痛哭的颜红，颜红发现舒放正是昔日侮辱过自己的歹徒，她把毒药洒进了水杯。司徒从颜红手中接过写给自己的信，一只掌握犯罪证据的胶卷从颜红发间落下......
影片讲述处于全盛期的顶级明星“朴江”在圣诞节来临前，迎来人生180度大转变的瞬间而展开的搞笑故事。
1944年，第二次世界大战正是如火如荼的惨烈时刻。在南洋某个日军战地医院里，军医藤崎恭二（三船敏郎 饰）与同事们夜以继日，不辞疲倦，争分夺秒地抢救每一个伤员。然而厄运突然降临，藤崎的手不慎划上，更被梅毒携带者中田进（植村謙二郎 饰）的污血所感染。战争结束后，藤崎回到父亲孝之辅（志村喬 饰）的医院工作，虽然已有美丽的未婚妻美佐绪（三條美紀 饰），但是他不愿牵连爱人，因此不断推迟婚期，更决定与美佐绪分手。他保守着身患梅毒的秘密，一面与病魔作着悄寂无声的斗争，一面在医者的道路上艰难前行……
汉瑞（Matt Cohen 饰）和劳拉（Danielle Savre 饰）兄妹俩童年时曾亲眼目睹父母被人残忍杀害，他们从此患上惧怕黑暗的毛病，生怕黑暗中的恶灵会跑出来伤害他们。孤独的两兄妹相依为命，成长期间不断接受精神治疗。哥哥的病情开始有了明显好转，他决心去另一个城市开始新的生活。 胆小的劳拉独自住进精神病院，然而她的恶梦却从此开始。夜晚，病友接二连三离奇死亡，死状恐怖。似乎曾困扰她和哥哥多年的恶灵终于从黑暗中走出，对其展开了无情的狩猎……