音乐家加斯帕被朋友们诬陷，失去了乐队FreeKs的领导地位。他不甘心，寻找真相，试图洗清罪名。与此同时，他的前乐队却日益走红风光无限，他的乐队朋友们也在名利中迷失自我。他们在音乐和真理的道路上，都面临着自我认知和选择的挑战。
慢活干探丁志摩带领的“杂项调查小队”(ME)，专门处理琐碎案件，与世无争。直至急进派“大肚婆”龙丽莎加入，争住做队中“尸王”，从此改写小队的命运。丽莎破案“无底线”，跟志摩的作风大相径庭，两人在查案过程中一直互不咬弦。车奕晨为面子当差，却因失误致同袍伤残，自此散漫成性。他在ME却重遇旧情人谷芷晴，并与警队小鲜肉李俊基，展开三角关系。一次行动，揭露志摩多年秘密，加上奕晨之失误，令丽莎陷于生死关头……
1927年，4.12和5.21两起反革命事变发生后，革命转入低潮。农协主席邱金（张平 饰）与敌博斗中负伤，被特派员罗大成（周凤山 饰）救出。罗大成在农民运动讲习所聆听过毛泽东的教海，深知组织群众、发动群众的重要。他深入乡村，领导农民自发展开对敌斗争。中央特派员王怀志（胡晓光 饰）是个右倾机会主义者，他认为罗大成农运工作搞过了头，将其撤职。各地都传来解散工农武装的噩耗。紧急关头，党中央召开了“八七”会议，结束和批判了党内投降主义思潮，确立了农民运动今后的行动纲领，此时，毛泽东领导了震惊中外的秋收起义，革命火种已成燎原之势。邱金在党的正确领导下，成长起来了......