大宋淳祐七年，钦州灵龙镇灾患频现，民间谣言乃蛟龙作祟，需将童男童女投入锁龙井喂食蛟龙方能得享安宁。祭祀恶俗持续多时，不知多少无辜孩童葬身龙腹，灵龙镇哭声震天，家有幼童者皆人心惶惶。新科进士庄严担任主簿后，坚持进入锁龙井调查蛟龙事件，却不想竟因得罪龙王而锒铛入狱。灵龙县仵作小宛为救心上人，不远千里求请已金盆洗手的宋慈出山查明真相。案件疑点重重，宋慈和小宛联手突破重重难关，终于赶在庄严被斩之前查明真相，庄严得以平反，小宛也在众人的见证下正式向宋慈拜师学艺。然而眼看灵龙镇逐渐恢复平静，宋慈却发现原来真相并没有他想象中那么简单。
得一笔奖学金资助，张一鹏（刘德华）获得去法国留学深造的机会，学成归国后，他被任命为上海市禁烟（鸦片）行动的第一专员。 张在法经西方文化与价值观熏陶，十分书生意气，刚携妻子（陈少霞）来到上海，便展开一系列动作，不知中国与西方国家国情有别，难有健全的法律体系及社会秩序：警察署长倪坤（顾宝明）和大毒枭戴济民（刘松仁）是拜把兄弟，两人一起控制着包括贩卖鸦片在内的上海所有的非法交易，见数次向张行贿无果，他们发毒誓要让张生不如死。
外卖小哥叶小光无意间撞破银行劫匪团伙的秘密而被追杀，唯一的妹妹楚楚也在爆炸中身负重伤变成植物人，叶小光悲痛万分企图自杀，被从天而降的小铁甲所救。小铁甲的主人是来自仙界的林思齐，叶小光是林思齐在凡间的分身。林思齐的爱人笙歌被妖道的柳怀寒所杀，复仇心切的林思齐希望得到叶小光的帮助，并承诺可以治好他妹妹的病，叶小光为了唤醒妹妹答应帮林思齐复仇。两人没有想到的是，这场跨越三界的混战打破了宇宙间的平衡，唤醒了因与柳怀寒跨界相爱而被封禁在天界监狱里的程天。当叶小光和林思齐以为风波已经平息的时候，更大的危机正在向他们逼近。