讲述处于人生低谷的男青年（许少阳）经历分手后在一次 旅游途中做的一场梦，突然来了一场大雾，而大雾里潜藏 着凶残的怪物，人们只要走进雾里，便传来惨叫声，所有 人唯一能够避难的地方就是那辆中巴车，没有通讯，没有 食物，何时才能有救援，没有人知道，但是危险却在一分 一秒的加剧。
新疆阿勒泰青河县，群山环抱中的一个小县城，公路从山间蜿蜒而过年幼的王彩霞衣衫褴褛，满头脓疮，漫无目的地寻找失散的哥哥王云辉。 从一群嬉闹的孩子口中，小彩霞得知自己找错了地方，孤独无助蜷缩在石墙边的她被阿尼帕妈妈带回了家。 新家在小彩霞眼中是奇特的：一个破旧钻风的毡房，一张其大无比的大炕，一位天天围着锅台的阿尼帕妈妈，一位沉默少语经营一家铁匠铺的阿比包爸爸，一群年龄各异永远吃不饱的孩子们，一口接一口不断变大的大锅…… 为了治疗小彩霞头上的脓疮，阿尼帕拿出家里所有的钱给她治病，这也让这个贫困的家庭背上了沉重的负担。为此，丈夫阿比包和阿尼帕发生争执。阿尼帕坚持认为，好马要有好的鞍子，一个女孩怎么能没有头发呢？在裁缝的帮助下，小彩霞终于长出了头发…… 阿尼帕帮助小彩霞找到了失散在外的哥哥王云辉，面对同样失去家庭的小云辉，阿尼帕也伸出了接纳的双手。张梅花主任要去外地学习一段时间只能将失去父母的哈萨克族会弹冬不拉的小那然寄养在阿尼帕家，并送来了粮食。同时为了增加收入，帮助阿尼帕在在屠宰场找到了洗羊下水的活儿。 日复一日，在早已封冻的河水中，阿尼帕用僵硬的双手清洗着一桶桶的羊下水……丈夫阿比包心痛地看着她。
“大Z”吉克（杰夫·布里吉斯JeffBridges配音）是企鹅世界最知名的冲浪选手，他有着光辉成绩，又在十年前消失在一次比赛里，因此成为传奇，他的故事激励了一代又一代小企鹅继承冲浪事业，科迪（希亚·拉博夫ShiaLaBeouf配音）就是其中最痴迷的一个，他从小就立志走出小镇，也的确凭自己的努力和天赋，得到经纪人长腿鸟（马里奥·坎东尼MarioCantone配音）和矮熊老板（詹姆斯·伍兹JamesWoods配音）的支持，带他进入世界级冲浪比赛赛场——夏威夷岛。在那里，科迪遇见了一个蔑视“大Z”的傲慢选手“坦克”（狄尔里奇·巴德DiedrichBader配音），为维护偶像向他提出挑战，还遇到美丽的救生企鹅兰妮（佐伊·丹斯切尔ZooeyDeschanel配音），梦想和爱情，一起摆在年轻科迪的面前……
你知道这世上仅存一条粉红色的许愿神龙吗？他能够实现许愿者任何逆天改命的愿望。这样的神力引得不少人在暗中寻找神龙的踪迹，然而普普通通的上海小青年丁思齐误打误撞打开了神龙的封印。千年代沟引发连串爆笑经历，被绑定的一人一龙踏上了一段妙想天开又惊险万分的旅途…