正宇有两只宠物，小狗叫巧克力，小猫叫奶昔，奶昔和巧克力穿过了一座彩虹桥，回来却变成了人类？！正宇在20岁失去父母后独自生活，在他叔叔的餐厅做兼职。一天，两个陌生人进入房子，并声称他们是他的宠物巧克力和奶昔！这两个人确实是巧克力和奶昔的转生，他们是他从童年抚养到高中，却在一次事故中走失的。到达两人有了一个新的开始，并寻求发现爱情……于是四个人一起经营着奇妙的生活。
30年代的上海，马丽某年生日收到了表姐送来的一块古董梳妆台，可是表姐已在几年前被她设计迫害自杀了。她的丈夫是著名教授，可是两人年龄差异较大，丈夫有了外遇，对方竟是马丽的表姐，马丽愤怒设计杀死他们，最后自己也在那块镜子前自杀了。90年代的新加坡，律师詹辛为了丰厚的报酬，埋没良心为罪大恶极富家子辩护。他的妻子买来了一块古董梳妆台，每当他在镜前都会发生奇怪的事情。后来他因车祸毁容了，没想到整形医生拆开纱布的一刻他发现，自己的容貌跟富家子被杀害的人的模样。世纪末的香港，兰姨（罗兰饰）含辛茹苦独自带大孙子麦迪（谢霆锋饰），对他无比牵挂。可是孙子带回来洋气女友Ruby（林心如饰）令她很不满意。Ruby得知兰姨身价丰厚，便极力讨好她，杀害兰姨后嫁祸他人，她在新买回来的古董梳妆台中看到了幻觉，自杀身亡。
乌龙院里，小文（郝邵文 饰）等师徒五人经历了保卫易筋经之战后，终日习武度日，过着与世无争怡然自得的生活。小文在母亲生日时与师兄（吴孟达 饰）下山探望母亲，不料却被母亲赶走，伤心的小文终日流泪，师父（李名扬 饰）与师叔（刘洵 饰）为小文请来年轻女子阿真（叶全真 饰）作为其陪护，不料阿真居然偷走易筋经。小文、小龙（释小龙 饰）与师兄三人下山追索易筋经。 三人于路结识擅于狂奔的昔日黑社会人士阿金（葛民辉 饰），在阿金的引领下，他们冲破了罗嘉鹰群的截击，经历了群鬼旅馆惊魂，逐渐接近了阿真藏匿的天魔古堡。一场为夺取易筋经的大战再次上演……
南斯拉夫“黑浪潮”一代的经典作之一，柏林最佳导演金熊奖提名。