小鱼（徐静蕾 饰）一直跟妈妈生活在一起，直到高中时母亲意外去世，她才第一次见到自己的父亲老于（叶大鹰 饰）并和他生活在一起。老于是个典型的北京油子，经常夜不归宿，小鱼十分没有安全感，但倔强的她照顾自己的生活，也不张嘴跟父亲抱怨。小鱼长大了，谈恋爱了，和男朋友结婚了，带回家吃饭。饭桌上老于毫不留情面地看不上小鱼丈夫，小鱼爆发了，把多年来对父亲不关心自己的积怨和伤痛骂了出来。老于让小鱼离婚后直接回家，不要留恋。小鱼忍无可忍，拉起丈夫就走了。一年后，抱着小小鱼的小鱼回来了。为了不让女儿这么辛苦，老于去打麻将想给女儿挣点钱，但世道和以前不一样了，已经不是当年老于叱咤风云的时代了，这天老于打麻将时被喊抓赌的人吓着，成痴呆了。小鱼把父亲接回家，像小时候那样照顾他。 女儿和爸爸的爱，是血浓于水，恩恩怨怨也不能磨灭的。
经过15年后再相逢的旧情人，究竟有什么惊天动地的趣事将发生在他们两个家庭之中？
1948年从集中营幸存的美丽女子朱迪斯去以色列追杀背叛她的纳粹战犯丈夫
尚真（韩石圭 饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋 饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤，但他喜欢这种自由肆意的生活。 一个是高中老师，一个是街头流氓，就是这样个性和人生经历迥然不同的两人，他们竟然在阴差阳错之中被凑在了一起。随着时间的流逝，尚真发现张浩拥有着杰出的声乐天赋，而张浩在全新的生活中亦寻找到了人生的意义，友情和亲情在最初水火不容的师徒之间逐渐产生。©豆瓣