都市爱情电影《感动她77次》为《原谅他77次》续集。恢复单身的Eva（蔡卓妍 饰）与泰国红星Marvel（马里奥 饰）偶遇并互有好感，而Adam （周柏豪 饰）仍希望通过努力换来Eva的第78次原谅。为完成身患绝症的母亲（惠英红 饰）心愿，Eva考虑走进婚姻。Adam能否趁机挽回真爱呢？
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1989 年日本平成时代伊始，村西（山田孝之饰）叱咤成人视频世界，推出了大量系列主题视频。但是，这些视频都无法与他和黑木香（森田望智饰）合作的传奇佳片《我爱 S&M》相媲美。黑木香欲与村西再度合作，但由于他们之间渐行渐远，这个愿望最终没能实现。在此期间，村西欲向卫星广播领域发展。为了实现“让色情作品如雨水般从天而降”的宏伟梦想，村西筹措了更多的资金。对此，川田研二（玉山铁二饰）非常质疑村西的决定。然而村西对亲密盟友的意见不置可否，并抛开对方成立了自己的新公司钻石映像。他开始在钻石映像推广新的女演员，其中包括乃木真梨子（恒松祐里饰）。与此同时，他的前搭档荒井敏（满岛真之介饰）已成为古谷（国村隼饰）手下的黑道成员，对村西有着复杂的感情。
故事发生在20世纪30年代初，心怀叵测的日本帝国主义在满洲里扶植起满清傀儡政府，旅顺作为东北地区的交通要冲成为他们染指中原的重要跳板。但是伪满地区的人民不甘心做亡国奴，他们奋起反抗，与入侵者展开连番缠斗。旅顺城外马家屯，默默无闻的佃户马三炮（沙溢 饰）就被推到了历史前沿，进而和龙家大少爷龙千言（李晨 饰）、戏班花旦万山红（马苏 饰）、青龙会大当家高亚男（李倩 饰）等有着不同身份背景的人联系在一起，成为抗日队伍中强悍而又令人耳目一新的有生力量。与之相对，关东军特别行动队队长北原浩行（大冢匡将 饰）则试图以残酷血腥的手段降服旅顺。 势均力敌的战斗旋即拉开帷幕……