陈浩南（郑伊健饰）、山鸡（陈小春饰）、巢皮等人从少年时代起就是好友。他们无心读书，一心向往江湖生活。终于有江湖人士大佬B收纳为徒，开始闯荡江湖。浩南在一次黑帮仇杀中大展拳脚，杀死了黑道大哥巴闭，因此与另一头目靓坤(吴镇宇饰)结下深仇。靓坤设法加害浩南，令浩南兄弟巢皮惨死，而浩南误服药物与山鸡女友发生关系，兄弟间开始积怨。浩南心灰意冷，打算收手，怎料大佬B遭全家灭门，自己经营的店铺被烧毁，靓坤的步步相逼令浩南忍无可忍。
传俊本性极之痴情，同年时因目睹母亲的放荡行为，将母亲杀死。从此俊变得极之紧张，更潜在杀人的倾向。俊在一次偶然机会下结识了女探 员阿兰，惊为天人，并用各种古怪方法追求，从此两人交往甚密。可惜兰已有男朋友世昌，而俊为了想完全占有兰，故伪装成一通缉犯，借机将世昌及一暗恋兰的上司杀死。后来兰发现原来杀世昌的凶手为俊，而得知他杀死前女友亚美。在追捕中俊决定与兰同归于尽，但结果反被兰杀掉。
鼬鼠、兔子、海狸、猫头鹰以及蜥蜴五个 主人公带着小观众们一起进行探险旅行， 传播野生动物知识，培养小朋友认识大自 然的兴趣。
抗战期间，田中清辉乃日本随军记者，受伤之後与军旅失散，流落荒郊赵老爹因独子参军多时，音信杳然，竟然忆子成狂，误以田中清辉为子，强拉回家。赵大妈双目已瞎，闻得爱子受伤归来，又悲又喜，急命媳妇阿翠为田中清辉洗净、包扎伤口。田中清辉深感赵老爹活命之恩，又见两老喜不自胜，不忍揭破真相。田中清辉虽与赵老爹之子长得一模一样，阿翠一望而知并非丈夫，伤心失望；後又得知田中清辉乃日本人，更是深具戒心。